公司债券募集说明书手册.pdf

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1、重要提示根据国家发展和改革委员会的批准，中国石油化工股份有限公司于2007年11月13日起发行2007年中国石化川气东送工程公司债券。本期债券分为两个品种。5年期品种85亿元人民币，采用固定利率，票面年利率为5.40%；10年期品种115亿元人民币，采用固定利率,票面年利率为5.68%。按债券面值平价发行。本期债券采用单利按年计息，每年支付利息一次，最后一期利息随本金兑付时一起支付。本期债券由中国石油化工集团公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AAA级。本期债券通过

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。凡欲认购本期债券的

3、投资者，请认真阅读募集说明书全文及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。目录重要提示....................................................2第一条债券发行依据.......................................5第二条本次债券发行的有关机构.........

4、....................5第三条发行概要..........................................12第四条承销方式..........................................14第五条认购与托管........................................14第六条债券发行网点......................................15第七条认购人承诺........................................15第八条债券本息兑付办法

5、..................................16第九条发行人基本情况....................................17第十条发行人业务情况....................................17第十一条发行人财务情况..................................19第十二条已发行尚未兑付的债券............................20第十三条募集资金用途....................................21第十四条担保情况....

6、....................................22第十五条偿债保障措施....................................23第十六条风险与对策......................................24第十七条信用评级........................................28第十八条法律意见........................................30第十九条其他应说明的事项................................30第二

7、十条备查文件........................................313释义在本募集说明书摘要中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：本公司/公司/发行人/中国石化：指中国石油化工股份有限公司。本次发行：指2007年中国石化川气东送工程公司债券的发行。本期债券：指本公司发行总额为200亿元人民币的2007年中国石化川气东送工程公司债券。发行文件：指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及其摘要）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国境内的法定节假日或休息日（不包括香港特别

8、行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节