安泰科技可转换公司债券募集说明书.pdf

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1、股票简称：安泰科技股票代码：000969安泰科技股份有限公司AdvancedTechnology&MaterialsCo.,Ltd.可转换公司债券募集说明书保荐机构（主承销商）发行人注册地址：北京市海淀区学院南路76号募集说明书公告时间：二零零九年九月十四日1安泰科技可转换公司债券发行募集文件募集说明书声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部

2、门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-1-1安泰科技可转换公司债券发行募集文件募集说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。1、关于公司本次发行的可转债的信用评级公司本次发行的可转债的信用等级由公司聘请的上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行了评级，信用等级为AA。公司本次发行的可转债上市后，

3、上海新世纪资信评估投资服务有限公司将进行跟踪评级。2、市场环境变化的风险市场环境变化所引致的风险来自四个方面：一是宏观经济的运行状况直接影响总需求，而本公司产品的需求也将随宏观经济周期的变化而变动；二是产品下游市场需求可能发生变化，公司产品的市场需求主要来自航空航天、国防科技、信息通讯、电力电子、能源交通、生物医药等相关领域，虽然上述领域近年来在我国均呈现持续快速发展的态势，但不同时期的发展水平、增长速度并不均衡，对公司产品的需求变动也不同，从而给公司未来业务发展带来一定的影响；三是受经济危机影响，美国及西欧等主要国家基于保护本国产业、保障自身就业等因素考虑，加大了对本

4、国相关产业的保护力度，因此，公司可能会面临主要出口国家发起的反倾销等贸易保护主义风险；四是公司产品大多应用于技术密集型的高新技术行业，产品具有科技含量高、利润空间大、更新换代较快、整个生产过程对技术要求较高等特点，随着行业内新产品的不断开发和新技术的广泛应用，公司如不能进一步加大研发力量投入和资金投入，将对公司保持技术优势造成压力，从而存在技术更新及产品市场化、规模化的风险。3、原材料价格波动风险公司以先进金属新材料及制品的研发和生产销售为主业，所需要的原材料涉及范围广泛、种类较多，主要包括：金属镍、金属钨、电工纯铁等有色金属及黑色金属；钼铁、钨铁、硼铁等铁合金；碳素钢

5、、低合金钢等冷轧钢带；金属镨、金属钕及相应合金等稀土金属及合金。上述原材料构成了公司产品70%左右的生产成本。近年来我国经济快速增长，特别是钢铁、冶金行业的迅猛发展，对金属商品需求旺盛，导致这类物资的需求增加，价格上涨幅度较大，进入2008年下半1-1-2安泰科技可转换公司债券发行募集文件募集说明书年以来，金属商品市场价格急挫，公司主要原材料碳钢带、镍、钨、钼等有色金属价格都有较大幅度的下降，2009年上半年上述金属商品价格又有所回升。原材料价格的较大波动，加大了公司营运难度。公司通过签订有价格联动条款的销售合同，采取加强原材料采购管理、发挥集中采购优势、与供应商建立战

6、略联盟关系等措施，争取较优惠的原材料价格，但如果原材料价格在短期内发生过大变化，将会对公司产品的生产成本造成一定程度的影响。4、公司2009年上半年业绩同比下滑风险受国际金融危机和宏观经济形势的影响，金属新材料行业受到较大冲击，公司整体经营环境亦受到影响，2009年上半年公司实现营业收入116,990.30万元、利润总额6,624.61万元，比上年同期分别下降23.10%、17.65%，但公司归属于母公司所有者的净利润为5,599.38万元，仅比上年同期下降1.06%。虽然2009年二季度以来，随着我国宏观经济企稳回升，公司整体经营环境得到改善，加之公司应对措施的逐渐见

7、效，成功抑制住了一季度业绩下滑的趋势，公司经营业绩已明显回升，但我国宏观经济回升的基础还不稳固，国际金融危机对我国的不利影响并未减弱，市场需求仍有萎缩的可能，公司业绩仍存在继续下滑的风险。5、控股股东风险截至2009年6月30日，钢研集团持有公司42.57%的股权，为本公司控股股东。公司目前在原料采购、产品销售、技术服务、后勤保障综合服务等方面与控股股东存在一定的关联交易。因此，虽然本公司是一个独立的企业法人，并按我国相关法律、法规的规定，建立了完善的法人治理结构和内部决策程序，关联交易均由非关联董事或非关联股东投票表决，从制度上保证了公