2016年的巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

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1、2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书发行人：巢湖市城镇建设投资有限公司牵头主承销商联席主承销商公告日期：2015年月2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事会声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽职声明主承销商根据《中华人

2、民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等相关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、发行人律师声明发行人律师及经办律师保证由其同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经发行人律师审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。五、投资提示凡欲认购本期债券的投

3、资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。II2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。六、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业

4、会计师或其他专业顾问。七、本期债券基本要素（一）债券名称：2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券（简称“15巢城投债”）。（二）发行总额：8亿元人民币。（三）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，单利按年计息。本期债券票面年利率初步确定为不超过基准利率加上3.25%的基本利差。基准利率为发行人公告日前五个工作日一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）；本期债券的最终票面年利率根据簿记建档结果确定，在公告前报国家发改委和中国人民银行备案。本期债券设臵提前偿还条款，在债券存续期的第3至第7年末每年按照债券发行总额20%的比例偿

5、还债券本金。（四）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向III2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）网下公开发行。在承销团成员设臵的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所网下公开发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。（五）信用级别：经中诚信国

6、际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA+。（六）担保方式：本期债券由合肥市建设投资控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。IV2015年巢湖市城镇建设投资有限公司公司债券募集说明书目录第一条债券发行依据.............................................................................4第二条本次债券发行的有关机构.........................................................5第三条发行

7、概要...................................................................................11第四条认购与托管...............................................................................14第五条债券发行网点.....................................................................