- xx城市建设发展有限公司公司债券募集说明书

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1、扬州市xx城市建设发展有限公司公司债券募集说明书发行人扬州市xx城市建设发展有限公司主承销商年月85声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明主承销商申万宏源证券有限公司已对

2、本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有

3、本期债券的投资者，均视为同意《2015年扬州市xx城市建设发展有限公司公司债券账户及资金监管协议》、《2015年扬州市xx城市建设发展有限公司公司债券债权代理协议》、《2015年扬州市xx城市建设发展有限公司公司债券债券持有人会议规则》中的安排。85除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名

4、称：2015年扬州市xx城市建设发展有限公司公司债券（简称“15邗城建债”）。（二）发行总额：人民币10亿元。（三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定。基本利差上限为【】%，Shibor基准利率为公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简

5、称Shibor）的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。（五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息

6、进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。（六）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另85有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。（七）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券，投资者在上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登记托管；在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。（八）债

7、券担保：本期债券无担保。（九）信用级别：经东方金诚国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体长期信用等级为AA。（十）监管银行/债权代理人：发行人聘请交通银行股份有限公司扬州分行作为本期债券的资金监管人和债权代理人。发行人与交通银行股份有限公司扬州分行签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》，交通银行股份有限公司扬州分行将代理债券持有人监督发行人经营状况和募集资金使用情况。同时，如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，交通银行股份有限公司扬

8、州分行将协助或代理债券持有人向发行人追偿。85目录释义5第一条债券发行依据8第二条本期债券发行的有关机构9第三条发行概要14第四条认购与托管17第五条债券发行网点19第六条认购人承诺20第七条债券本息兑付办法22第八条发行人基本情况23第九条发行人业务情况35第十条发行人财务情况48第十一条已发行尚未兑付的债券61第十二条募集资金用途62第十三条偿债保证措施69第十四条风险揭示75第十五条信用评级81第十六条法律意见83第十七条其他应说明的事项84第十八条备查文件85附表一：2015年扬州市XX