大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发.pdf

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1、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要证券代码:000851证券简称:高鸿股份公告编号:2009—065大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)保荐人(主承销商)二零零九年十二月大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要大唐高鸿数据网络技术股份有限公司全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。(付景林)(周立成)(郑金良)(张天西)(蔡荣生)(

2、刘汝林)(张翼志)大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要特别提示一、发行股票数量及价格发行股票数量:73,000,000股人民币普通股(A股)发行股票价格:6.70元/股募集资金总额:489,100,000.00元募集资金净额:463,498,000.00元二、新增股票上市安排股票上市数量:73,000,000股股票上市时间:2009年12月18日根据《深圳证券交易所上市公司非公开发行股票业务指引》的规定,公司新增股份上市首日(2009年12月18日)将不设涨跌幅限制。三、发行对象名称及新增股票上市流通安

3、排本次发行中,控股股东—电信科学技术研究院认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2012年12月18日;其他八家投资者—上海苏豪舜天投资管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司、陈小荣、刘益谦、北京华创伟业经贸有限公司、方正证券有限责任公司、吴海、包鸣熊认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2010年12月18日。四、资产过户情况本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要第一节本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序1、董事会表决:2009年5

4、月19日,大唐高鸿数据网络技术股份有限公司(以下简称“高鸿股份”、“本公司”或“公司”)召开了第六届董事会第一次会议,逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等议案,并将上述议案提交股东大会审议。2、股东会表决:2009年6月4日,公司2009年第四次临时股东大会逐项审议并通过了上述相关议案。3、审核发行申请的发审会时间:2009年10月19日,本公司本

5、次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获有条件通过。4、取得核准批文时间及文号:2009年11月12日,本公司非公开发行股票事宜获中国证监会证监许可【2009】1168号《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》。5、验资时间:2009年11月23日,天健光华(北京)会计师事务所有限公司出具了天健光华验【2009】100042号验资报告。根据验资报告,截止2009年11月23日,西南证券股份有限公司为本次非公开发行开设的专项账户认购保证金总额为5,000万元。2009年12月1日,中瑞岳华会计师事务所

6、有限责任公司出具中瑞岳华验字[2009]第249号《验资报告》,确认募集资金463,498,000.00元到账。6、办理股权登记时间:2009年12月10日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份,登记机构按发行对象承诺的限售时间对新增股份进行了限售处理,并向公司出具了股份登记完成的相关证明文件。大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行情况报告暨上市公告书摘要二、本次发行股票的基本情况1、股票类型:人民币普通股A股2、发行数量:7,

7、300万股3、股票面值:1元4、发行价格:本次发行日(2009年11月23日)前20个交易日的均价为9.84元/股(发行日前20个交易日股票交易均价=发行日前20个交易日股票交易总额/发行日前20个交易日股票交易总量)。本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2009年5月20日),发行底价为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即6.46元/股。本次非公开发行价格为6.70元/股,为

8、发行底价的103.72%。5、募集资金量及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为48,910万元,扣除发行费用2,560.2万元后,实际募集资金净额为46,349.8万元。6、发行对象的配售情况:最终确定的发行对象和认购数量如下:

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