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时间:2020-04-01
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1、I美股阿里巴巴集团研究报告(修改版)一、阿里集团整体情况研究1.阿里集团业务发展史2.阿里集团股权纷争史3.阿里集团使命与文化4.阿里集团的财务状况二、阿里集团各子业务研究1.阿里巴巴B2B业务2.淘宝网、淘宝商城、一淘网3.支付宝4.阿里云计算5.中国雅虎三、阿里集团战略、竞争及风险1.大阿里战略——物流、开放平台、SNS2.阿里集团的竞争对手3.阿里集团面临的风险1一、阿里集团整体情况研究阿里巴巴集团业务发展史2011年6月16日,马云向阿里巴巴全体员工发送邮件称,即日起阿里巴巴集团旗下淘宝分拆成三个独立公司:沿袭原来C2C业务的
2、淘宝网(taobao.com)、专注B2C业务的淘宝商城(tmall.com)、购物搜索引擎一淘网(etao.com)。独立出来的三家子公司,地位与阿里集团旗下B2B上市公司、阿里云、万网等并列。自此阿里巴巴集团形成包括B2B国际和中国国内贸易的网上交易市场(阿里巴巴网络有限公司)、网上零售(淘宝网和淘宝商城)、支付平台(支付宝)、网上购物搜索引擎(一淘)、以数据为中心的云计算服务(阿里云计算)和互联网资讯、邮箱、搜索等基础服务(中国雅虎)的主要业务架构。具体如下图所示:从业务发展历程来看,在过去的11年时间中,阿里巴巴打造出一条完整
3、的电子商务产业链。无论是C2C的淘宝网、支付工具支付宝、B2C的淘宝商城,阿里巴巴均准确卡位,并依靠累计优势抢得龙头地位。以下文章将梳理阿里巴巴集团各个业务的发展史,以及各个业务之间的逻辑关系,以展示作为中国最大的电子商务公司——阿里巴巴集团到底是如何炼成的。1.阿里巴巴前传:海通翻译社、中国黄页创立阿里巴巴前,马云于1988-1995年在杭州电子工学院做英文教师,并在期间创办过海博翻译社(1994)。1995年马云从杭州电子工学院辞职,与合伙人筹集2万元创办海博网络公司,运营“中国黄页”,“中国黄页”被认为是中国第一家互联网商业网站
4、,主要定位为网页设计,彼时互联网热潮刚刚开始在中国出现。“中国黄页”随后被当地电信局收购,马云和创业团队因与新东家经营理念不合而离开,第一次创业就此告一段落。21997年底,马云和他的团队受邀请协助国家外经贸部建立系列网站,其中包括网上广交会、中国商品交易市场等系列网站,网站的主要模式是将企业的信息和商品搬到网上展示,使用互联网新工具企业提供宣传推广服务,这些网站已初具B2B模式的雏形。马云团队所创建的网站受到许多企业追捧,并实现“当年创建、当年盈利”,这样的经历让整个团队认识到中小企业信息服务中潜藏的巨大商机。1999年初,阿里巴巴
5、在杭州正式成立,成立时的18名员工被称为阿里“十八罗汉”。2.阿里创业初期:B2B模式逐渐成型阿里巴巴成立前,做外贸生意的中国中小企业可选途径一般只有广交会(中国进出口商品交易会)。沿袭中国黄页和外经贸部经验,阿里巴巴创建后定位“中国中小企业贸易服务商”,为中小企业提供“网站设计+推广”服务,即打造“网络义乌”模式。“网络义乌”商业模式要求有足够的供应商,供应商再吸引买家前来,交易信息由此逐渐丰富。1999年2月阿里巴巴网站上线,7月会员达3.8万名;9月会员人数增长至8万名,库存买卖信息20万条,日新增信息800条;截止1999年年
6、底时,阿里巴巴的会员人数已超越10万。经历创建后的两轮融资,资金充裕的阿里巴巴从2000年开始疯狂的海外扩张,先后在香港成立公司总部、英国设立办事处、美国硅谷设立研发中心,并建立分布在韩国、日本、台湾等地的合资公司,并高薪引进人才。最显著的例子是,当时阿里巴巴硅谷20多人的团队比杭州200多人的薪水开支还要高几倍。2000年9月,阿里巴巴举办中国互联网史上著名的“西湖论剑”,马云与新浪王志东、搜狐张朝阳、网易丁磊等网络领域领军人齐聚杭州,阿里巴巴知名度迅速提高到与三大门户一样的高度。高速扩张为阿里巴巴直接带来的是高企的成本开支,公司经
7、营成本骤然抬高,截止2000年底,阿里账上剩余资金只够整体公司维持半年运营,而此时全球互联网泡沫破灭,网络经济寒冬瞬间而至。2000年10月,为纠正初期高速海外扩张带来问题,阿里巴巴内部举行的“西湖会议”,提出3个B2C的战略转向——BackToChina(回到中国),BackToCoast(回到沿海),BackToCenter(回到中心)。简单解释,BackToChina是要全面收缩战线,撤站裁员;BackToCoast是将业务重心放在沿海六省;BackToCenter指回到杭州本部。除了压缩成本,“西湖会议”后分别推出“中国供应商
8、”和“诚信通”等开流项目,向供应商提供额外的线上和线下服务,并收取会员费用,探索盈利模式。2002年,阿里巴巴又推出“关键词”服务,同年首次实现盈利。此后阿里巴巴的“会员费+增值服务“模式的B2B道路开始清晰。3.从B2
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