股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书.pdf

《股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、证券代码：600403证券简称：大有能源编号：临2011-029河南大有能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书河南大有能源股份有限公司二〇一一年九月公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。本公司提醒广大投资者注意：本实施情况报告书的目的仅为向社会公众提供有关本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的简要情况，投

2、资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及相关文件，该报告书全文已刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。释义大有能源、上市公司、公指河南大有能源股份有限公司，即原“南京欣网视司、本公司讯科技股份有限公司”指《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出《重组报告书》售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》截至基准日公司除货币资金外的全部

3、资产及负拟出售资产指债义煤集团拥有的耿村煤矿、千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、孟津公司100%股权、李沟矿业51%股权、义安矿业拟购买资产指50.5%股权、义络煤业49%股权、供水供暖公司62.5%的股权及其本部与煤炭业务相关的资产、负债（具体以中和评估出具的《评估报告》为准）富欣投资指上海富欣投资发展有限公司义煤集团指义马煤业集团股份有限公司江苏欣网指江苏欣网科技有限公司耿村煤矿指义马煤业集团股份有限公司耿村煤矿常村煤矿指义马煤业集团股份有限公司常村煤矿杨村煤矿指义马煤业集团股份有限公司杨村

4、煤矿千秋煤矿指义马煤业集团股份有限公司千秋煤矿新安煤矿指义马煤业集团股份有限公司新安煤矿跃进煤矿指义马煤业集团股份有限公司跃进煤矿石壕煤矿指义马煤业集团股份有限公司石壕煤矿孟津公司指义马煤业集团孟津煤矿有限责任公司李沟矿业指义马煤业（集团）李沟矿业有限责任公司义安矿业指洛阳义安矿业有限公司义络煤业指义煤集团宜阳义络煤业有限责任公司供水供暖公司指义煤集团供水供暖有限责任公司评估基准日指2009年12月31日交割审计基准日指2010年10月31日交割日指2011年1月20日西南证券指西南证券股份有限公司中伦律师指北京市中伦律

5、师事务所中勤万信指中勤万信会计师事务所有限公司江苏天衡指江苏天衡会计师事务所有限公司一、本次重大资产重组概况（一）本次重大资产重组方案根据本公司与富欣投资签署的《南京欣网视讯科技股份有限公司重大资产出售协议》、本公司与义煤集团签订的《非公开发行股份购买资产协议》，本次重大资产重组由重大资产出售及发行股份购买资产两部分组成：两项内容互为前提、同步实施。方案内容概述如下：1、资产出售本公司向富欣投资出售截至基准日除货币资金外的全部资产及负债。根据中联评报字[2010]第118号《资产评估报告书》，截至2009年12月31日，

6、拟出售资产的净资产账面价值为6,922.71万元，调整后账面值为6,922.71万元，净资产评估价值为14,158.12万元，评估增值7,235.41万元，增值率104.52%。自评估基准日（2009年12月31日）起至交割日为过渡期。在过渡期内，拟出售资产产生的收益由上市公司享有，拟出售资产产生的亏损由上海富欣承担。2、发行股份购买资产本公司向义煤集团发行股份购买其拥有的煤炭业务相关资产（包括千秋煤矿、常村煤矿、跃进煤矿、杨村煤矿、耿村煤矿、石壕煤矿、新安煤矿、孟津公司100%股权、李沟矿业51%股权、义安矿业50.5

7、%股权、义络煤业49%股权、供水供暖公司62.5%的股权及其本部与煤炭业务相关的资产、负债）。根据中和评报字（2010）第V1060号《资产评估报告书》，截至2009年12月31日，拟购买资产的净资产账面价值为194,151.28万元，净资产评估价值为821,996.97万元，评估增值627,845.69万元，增值率323.38%。上述评估结果已经河南省人民政府国有资产监督管理委员会备案。公司向义煤集团发行股份作为收购拟购买资产的对价。自评估基准日（2009年12月31日）起至交割日为过渡期。在过渡期内拟购买资产实现的全

8、部收益由上市公司享有，拟购买资产出现的亏损则由义煤集团以现金方式全额向上市公司弥补。（二）本次重大资产重组的决策、核准程序1、2009年12月31日，本公司接到控股股东富欣投资的通知，其拟对公司筹划重大资产重组事项。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经本公司申请，本公司股票自2010年1月4日起停牌。2、