华侨城发行股份购买资产暨关联交易报告书

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1、上市地点：深圳证券交易所股票简称：华侨城A股票代码：000069深圳华侨城控股股份有限公司ShenzhenOverseasChineseTownHoldingCompany（深圳市南山区华侨城办公大楼）发行股份购买资产暨关联交易报告书资产出让方名称：华侨城集团公司住所：深圳市南山区华侨城通讯地址：深圳市南山区华侨城办公楼独立财务顾问中信证券股份有限公司报告书签署日期：二〇〇九年九月二十一日1发行股份购买资产暨关联交易报告书公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人

2、、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其它政府机关对本次重大资产购买所作的任何决定和意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产购买引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其它专业顾问。1-1-1发行股份购买资产暨关联交易报告书目录重大事项提示..............................................

3、..................................................................8第一节释义..............................................................................................................10第二节本次交易概述..............................................................................................1

4、4一、本次交易的背景和目的.................................................................................................14（一）本次交易的背景.........................................................................................................14（二）本次交易的目的.................................................

5、........................................................14二、本次交易的决策过程.....................................................................................................15三、本次交易概况............................................................................................................

6、.....16（一）交易对方.....................................................................................................................16（二）交易标的.....................................................................................................................16（三）交易价格及溢价情况.................

7、................................................................................17（四）本次交易构成本公司与控股股东华侨城集团之间的关联交易.............................18（五）按《重组管理办法》规定计算的相关指标.............................................................18（六）本公司董事会及股东大会表决情况............................