莱茵生物非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf

《莱茵生物非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、桂林莱茵生物科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告二○一四年一月一、募集资金使用计划桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过49,783.50万元，扣除发行费用后不超过48,623.23万元，拟全部投入以下项目。具体募集资金用途如下：序号项目名称项目总额募集资金投入额1植物资源综合应用产业化工程项目32,690.1632,690.162研发及检测中心建设项目2,933.072,933.073偿还银行贷款13,000.0013,000.00合计48,623.2348,62

2、3.23募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换以上项目募集资金到位前的全部先期投入。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）植物资源综合应用产业化工程项目1、项目内容及投资概算本项目总投资32,690.16万元，其中项目建

3、设投资31,367.13万元，铺底流动资金1,323.03万元，拟全部使用募集资金投入，建设规模为年产各类植物提取物合计1,155吨，包括甜叶菊提取物、罗汉果提取物、越橘提取物、石榴提取物、红景天提取物、葡萄籽提取物、厚朴提取物、淫羊藿提取物及荔枝提取物等植物提取物。项目建设期为2年。2、项目建设单位本项目由桂林莱茵生物科技股份有限公司负责。3、项目实施的背景及必要性（1）满足食品饮料、膳食补充剂、化妆品、医药等市场对植物提取物的需要1随着生活水平的不断提高和消费观念的改变，全球越来越多的消费者接受“回归自然”、“绿色消费”、“天然健康”等理念，

4、低糖、低热量型食品饮料、膳食补充剂、天然/有机化妆品等在全球范围受到了广泛推崇。植物提取物作为食品饮料、膳食补充剂、天然/有机化妆品、植物药品等的配料，被广泛应用于食品饮料、功能性食品和饮料、化妆品、现代中药等领域，随之而来，对用于生产上述产品的植物提取物的需求也越来越大。本项目主要产品罗汉果提取物、甜叶菊提取物作为天然高倍甜味剂（一种食品添加剂），其具有蔗糖无法比拟的“低卡路里”和“高甜度”的优势，具有阿巴斯甜、糖精等人工合成甜味剂无法比拟的“纯天然”的优势，日益受到国内外市场的欢迎，并逐步取代食品和饮料中蔗糖的应用。本项目产品越橘提取物含有丰

5、富花色苷，是一种强抗氧化剂和自由基清除剂，而自由基是造成老化及诸多疾病的重要原因之一；本项目产品红景天提取物含有丰富红景天苷和红景天苷元，能够起到增加人体含氧量的功效。本项目其他产品广泛地适用于提高记忆力、抗癌症、抗衰老、调节血脂等领域，部分产品还具有美容护肤、增加皮肤弹性、美白肌肤、改善睡眠等功效，因此，全球对植物提取物需求很大，本项目的建设是满足食品饮料、功能性食品和饮料、化妆品、现代中药市场对植物提取物需求的需要。（2）对推动植物提取产业发展具有积极意义2011年12月31日，国家发展改革委员会与工业和信息化部联合发布的了《食品工业“十二五

6、”发展规划》（发改产业〔2011〕3229号），在“食品添加剂和配料工业的发展方向和布局”中提出：“鼓励和支持天然色素、植物提取物、天然防腐剂和抗氧化剂、功能性食品配料等行业的发展，继续发展优势出口产品”和“利用新疆、云南、河北、江西、安徽等特色原料优势，发展色素、甜菊糖等天然植物提取物产业”，明确支持植物提取物行业发展。公司作为国内植物提取行业领军企业之一，须顺应国家对本行业的发展规划，做出具有前瞻性的产品战略布局，利用自身的技术优势和市场优势，及时扩大生产规模。因此，本项目的建设对推动植物提取产业在国内的做大做强具有积极意义。（3）解决公司植

7、物提取物产能瓶颈和生产基地扩大受限的需要22011年7月，公司的甜叶菊提取物通过美国食品药品监督管理局（FDA）的GRAS认证。同年11月，公司与美国嘉吉股份有限公司营养健康事业部签订了一份关于甜叶菊提取物的长期独家《外包加工及供应协议》。自公司与美国嘉吉公司建立合作以来，甜叶菊提取物成为公司新的利润增长点。受此影响，2012年，公司植物提取业务销售量为491,981.10公斤，较2011年大幅增加87.59%。然而，受公司产能瓶颈的限制，公司植物提取业务的生产能力已难以满足公司长期发展的需要。公司现生产基地位于桂林市临桂县秧塘工业区，根据桂林市

8、临桂县人民政府的城市规划布局，现生产基地已不符合临桂新区的整体发展规划，公司须在关停现有生产线前完成本募投项目的建设。因此，为更好的实现