金利科技首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-10.pdf

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1、昆山金利表面材料应用科技股份有限公司KEEEVERBRIGHTDECORATIVETECHNOLOGYCO.,LTD.（江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（深圳市深南东路5047号发展银行大厦）二○一○年七月昆山金利表面材料应用科技股份有限公司招股意向书摘要发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于http://www.szse.cn、http://www.cninfo.com.cn网站。投资者在做出认购决

2、定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反

3、的声明均属虚假不实陈述。1-2-1昆山金利表面材料应用科技股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示一、本次发行前公司总股本10,000万股，本次拟发行3,500万股流通股，发行后总股本为13,500万股，均为流通股。公司股东萨摩亚SONEMINC.、萨摩亚FIRSTEXINC.承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东富兰德林咨询（上海）有限公司、昆山吉立达投资咨询有限公司承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所

4、持有的股份。二、经2010年1月26日本公司2010年第一次临时股东大会审议通过，同意公司至本次公开发行股票前实现的滚存未分配利润均由发行后新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、经营业绩下滑风险由美国次贷危机引发的全球性金融危机已对实体经济产生了较大影响，宏观经济形势严峻，3C、家电以及汽车行业面临着不同程度的需求疲软，进而影响了上游外观件产品的需求。2008年3季度以来，公司来自3C行业的收入大幅下滑，一定程度上影响了公司的经营业绩。为应对上述影响，公司凭借着自身在外观件行业内的领先优势，密切关注市场情况的变化，灵

5、活调整自身的产品结构，积极开拓医疗、运动等产品应用领域。2009年以来，公司来自医疗等领域的收入大幅增长，成为公司业务新的增长点。在世界各国纷纷出台各种推动经济复苏政策的前提下，世界经济复苏前景良好。我国也采取了包括四万亿投资、家电下乡、汽车补贴等在内的一揽子经济刺激政策，经济增长逐渐恢复。但是，目前世界经济增长的基础尚不稳固，如果宏观经济形势出现再次波动，公司仍将面临下游行业需求减少，从而导致经营业绩下滑的风险。2、汇率波动的风险本公司国外销售收入占比较大，2007年至2009年，本公司国外销售收入分别为17,934.71万元、17,306.40万

6、元、19,720.40万元，分别占当期营业收入的59.43%、61.50%、72.56%。自2005年人民币汇率形成机制改革以来，人民币1-2-2昆山金利表面材料应用科技股份有限公司招股意向书摘要持续升值，已对公司的经营业绩造成一定程度的影响，2007年至2008年，公司分别产生233.01万元、458.40万元的汇兑损失，占同期净利润的比例分别为4.63%、9.76%，占同期利润总额的比例分别为3.90%、7.99%。2009年，公司产生37.16万元的汇兑收益，占同期净利润和利润总额的比例分别为0.86%和0.69%。随着公司出口规模的扩大，汇率

7、的变化可能对公司的经营带来一定的影响。3、客户相对集中的风险公司的客户相对集中，近三年，公司前五名客户合计的销售额占销售总额的比例分别为52.58%、50.15%、46.83%；近年来，公司凭借领先的表面材料应用技术综合运用能力，根据市场环境变化积极调整产品结构，拓宽产品的应用领域,开发新客户。2007年以来，公司前五名客户的销售收入占比逐渐降低，有效降低了客户集中度。但公司客户仍然相对集中，若主要客户的市场竞争地位发生了变化，或者因为相关整合或并购活动的影响而改变原有的采购策略，这将对公司的经营业绩产生一定影响。4、实际控制人控制的风险中国台湾廖氏

8、家族合计持有公司第一大股东萨摩亚SONEMINC.77.88%的股权，萨摩亚SONEMINC.持有本公司发行