杰赛科技：首次公开发行股票招股意向书摘要

《杰赛科技：首次公开发行股票招股意向书摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、广州杰赛科技股份有限公司（GCISCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.）（注册地址：广州市新港中路381号）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者

2、若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。杰赛科技招股意向书

3、摘要第一节重大事项提示第一节重大事项提示一、股份限制流通及自愿锁定承诺本次发行前公司总股本6,396万股，本次拟发行股票2,200万股，发行后总股本8,596万股，上述股份均为流通股。公司控股股东中国电科第七研究所承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份（不含在发行人股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由公司回购其持有的股份。此外，中科招商、广州风投及其余45名自然人股东：梁鸣、何可玉、郭正节、彭革新、郑华红、何启跃、吴阳阳、万永乐、张金安、彭国庆、彭浩、张云明、林庆

4、莲、杨绍华、黄向东、肖耀坤、成杰、王汝智、陈瑞生、孙义传、王琥、贺自斌、李惊生、李小挥、张洪霞、陈迪平、陈俊可、洪舜澎、黄剑明、任炳礼、杨世泰、张传庆、叶桂梁、刘向东、尹东亮、余鹏、陈志谦、姚若松、陈健源、李金明、李中午、王玫、陈湘灵、谢慧群、郑嘉昕均分别承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的何可玉、梁鸣、万永乐、何启跃、彭国庆、吴阳阳、黄向东及叶桂梁还承诺：在其任职期间，每年转让

5、的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行股票并上市后，公司2家国有股东按相关规定在公司境内首次公开发行股票并上市后，将所持有公司的国有股按照实际发行数量的10%转由全国社会保障基金理事会持有，其中，七所转持数量为177.4489万股，广州风投转持数量为42.5511万

6、股，合计220万股，具体转持数量以实际发行数量计算为准。全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。二、滚存利润的分配安排1杰赛科技招股意向书摘要第一节重大事项提示截至2010年6月30日，公司可供股东分配的滚存未分配利润余额为185,136,169.91元，经2010年3月5日召开的公司2010年第一次临时股东大会决议，同意本次公开发行人民币普通股（A股）前形成的滚存未分配利润，由本次公开发行A股后的新老股东按照发行后股权比例共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）信息网络行业

7、政策和网络运营商的发展战略调整和变化引致的经营风险作为信息网络建设技术服务及产品的综合提供商，公司主营业务始终围绕公众网（包括电信网、广播电视网、互联网）和智能专用网提供服务及产品。因此，本公司业务受到信息网络行业政策和网络运营商的发展战略调整和变化等方面的影响。虽然公司密切关注政策环境变化和网络运营商的战略发展动向，但公司仍然可能因为不能前瞻性地准确预测行业政策调整和客户对服务及产品需求的不断变化，从而对公司的经营业绩和市场占有率带来不利影响。三网融合试点城市名单的公布预示着我国三网融合步伐的不断加快，物

8、联网战略的正式提出也将对信息网络建设服务和产品领域产生积极的促进作用。但由于三网融合及物联网战略涉及多个行业，且处于起步阶段，政府部门管理机制及实施规划成熟完善还需要一定时间，行业政策实施细则和实施进程还存在一定的不确定性，由此也加大了公司对未来经营规划及各项投入的难度。（二）应收账款比例较高的风险在报告期内，公司应收账款净额分别为19,114.39万元、32,151.99万元、39,790.40万元和38,95