尚荣医疗首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-01-31.pdf

《尚荣医疗首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-01-31.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、深圳市尚荣医疗股份有限公司（深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）1-2-1发行人声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体

2、董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1-2-2第一节重大事项提示一、本次发行完成前滚存利润的分配安排2010年3月13日召开的2010年度第一次临时股东大会

3、决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30日，母公司的未分配利润为100,635,434.07元。二、风险提示买方信贷是公司的特色服务之一，由公司为综合性公立医院提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。在提供买方信贷服务之前，本公司及银行均会对医院的经营状况、财务状况进行系统分析，在确认其具有充足的还款能力后为客户办理买方信贷服务；同时银行对贷款资金实行流程控制，保证专款专用。尽管部分地区财政投入下

4、拨进度与医院的资金需求进度不匹配，造成暂时性资金困难，医院才向本公司申请买方信贷服务，但我国推行公立医院补偿机制，政府负责公立医院基本建设和大型设备购置，随着财政投入的逐步到位，资金来源有保障；另一方面，公司提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强；而且，买方信贷采取每月还款的方式，还款压力较小。虽然买方信贷具有事前审核、放款流向控制等风险控制措施，并且还款来源有保障，且公司自2003年开展买方信贷服务至今，未发生因医院不能偿还

5、银行贷款而带来的担保风险，但仍存在医院因经营管理不善或财政拨款不及时致使不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带担保责任的风险。1-2-3第二节本次发行概况1、股票种类人民币普通股（A股）2、每股面值1.00元3、发行股数2,050.00万股，占发行后总股本的25.00%通过向询价对象初步询价后，根据初步询价结果和市场情况直4、每股发行价格接确定发行价格【】倍（每股收益按照2009年12月31日经审计的扣除非经5、市盈率常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）3.72元（按照2009年12月31日经审计的净资产除以本

6、次发6、发行前每股净资产行前总股本计算）【】元（按照2009年12月31日经审计的净资产加上本次发7、发行后每股净资产行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）8、市净率【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发9、发行方式行相结合的方式符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、10、发行对象法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公司实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发

7、行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。公司股东深圳市富海银涛创业投资有限公司、深圳市红岭创业投资企业（有限合伙）、深圳市德道投资管理有限公司、深圳市龙岗创新投资有限公司、深圳市创新投资集团有限公11、本次发行股份的流通限司、朱蘅承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委制和锁定安排托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。除此之外，直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所

8、持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。11、承销方式主承销商余额包销12、预计募集资金总额约【】亿元13、预