南方轴承首次公开发行股票招股意向书摘要 2011-01-31.pdf

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1、江苏南方轴承股份有限公司JiangsuNanFangBearingCo.,Ltd.（江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路）首次公开发行股票招股意向书摘要保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（江苏省南京市中山东路90号）江苏南方轴承股份有限公司招股意向书摘要江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股意向书及其摘要

2、存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。1江苏南方轴承股份有限公司招股意向书摘要第一节重大事项提示一、经公司2009年度股东大会决议，公司本

3、次发行前滚存的未分配利润将由发行后新老股东按持股比例共享。截至2010年6月30日公司未分配利润为6,275.33万元。二、公司主要产品为滚针轴承和超越离合器，主要应用于汽车、摩托车及电动工具等工业领域。汽车行业（含摩托车，下同）需求和宏观经济密切相关。报告期内由于宏观经济波动，公司经营业绩呈现一定的波动。公司虽然经过多年发展，依托丰富的产品结构、不断扩展的客户网络以及较高的品牌知名度已具备了一定的抵抗宏观经济波动风险的能力，但如果宏观经济环境持续恶化，经济出现衰退，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将对公司生产经营产生不利影响。三、公司滚针轴承和超越离合器产品的主要原材料为轴

4、承钢、钢板、钢丝等钢材制品。在目前全球铁矿石价格波动较为频繁的背景下，主要原材料的价格波动将对公司的成本控制带来一定压力。如果未来主要原材料价格发生大幅波动而公司未采取有效措施予以应对，将对公司的经营业绩带来不利影响。四、本次发行前，史建伟、史娟华、史维合计控制公司78.90%股权，是公司的控股股东和实际控制人。本次发行后，史建伟、史娟华、史维仍为公司的控股股东和实际控制人。控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司在经营决策、人事、财务及其他管理等方面进行控制，使公司中小股东利益受到损害。五、本次募集资金投资项目建成后，公司固定资产规模将增加15,330万元，每年

5、新增折旧1,165万元。如果市场环境发生重大变化，公司生产经营不能保持持续增长，募集资金投资项目的预期收益不能实现，则公司存在因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑的风险。2江苏南方轴承股份有限公司招股意向书摘要第二节本次发行概况股票种类境内上市人民币普通股(A股)每股面值人民币1.00元发行股数、占发行后总股本的比例2,200万股，占本次发行后总股本的25.29%发行价格及发行市盈率通过向询价对象初步询价确定发行价格。发行前后每股净资产发行前每股净资产：2.11元/股（按2010年6月30日审计数计算；发行后每股净资产：【】元市净率【】倍发行方式采用网下向询价对象配售与网上向社会公

6、众投资者定价发行相结合的方式。发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。本次发行股份的流通限制和锁定安本公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华排女士与史维小姐，在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东，及公司股东史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。公司的其他股东承诺：自南方轴承股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份，也不由南方轴承回购本人持有的股份。在公司担任董事、监事

7、、高级管理人员的自然人股东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。承销方式余额包销预计募集资金总额和净额募集资金总额根据询价结果确定发行费用概算【】万元3江苏南方轴承股份有限公司招股意向书摘要第三节发行人基本情况一、