推介版天启512号遵义棚改集合资金信托计划尽职调查报告.pdf

《推介版天启512号遵义棚改集合资金信托计划尽职调查报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、中航信托·天启512号遵义棚改集合资金信托计划尽职调查报告项目编号：AVICTC2014X0553业务部门：西南业务部二〇一四年九月目录一、摘要....................................................2二、项目背景................................................2三、项目交易结构及信托要素..................................3四、尽职调查概述..........................

2、..................5（一）委托人................................................5（二）受托人——中航信托股份有限公司.........................5（三）遵义市简介及财政实力..................................6（四）借款人/债务人—遵义市国有资产投融资经营管理有限责任公司11（五）用款项目基本情况.....................................21（六）抵押物介绍.....

3、......................................25（七）还款来源分析.........................................26五、风险及风险控制措施.....................................27六、销售计划...............................................29七、账户及资产保管情况.....................................30八、必备的法律文本......

4、...................................30九、结论...................................................311/37中航信托·天启512号遵义棚改集合资金信托计划一、摘要信托名称：中航信托·天启512号遵义棚改集合资金信托计划。信托规模：人民币6亿元，分两期募集，每期规模均为3亿元。信托期限：24个月。其中，第二期为开放式，成立后满12个月之日为开放日，投资人可以申购赎回。信托资金运用方式：信托募集资金用于向遵义市国有资产投融资经营管理有限

5、责任公司（以下简称“遵义国投”）发放信托贷款，用于遵义市棚户区改造工程——共青大道棚户区改造工程遵义县段（1、2、3、6、7号点）项目和遵义市舟水片区棚户区改造项目。遵义国投系遵义市政府下属最大投融资主体，信用评级AA，已发行2期债券，债券余额40亿元。还款资金来源：还款来源主要为遵义国投的经营收入及其他收入。担保措施：遵义市新区建投集团有限公司（以下简称“遵义建投”）和遵义市新区开发投资有限责任公司（以下简称“遵义开投”）提供总计366,597平方米土地使用权为本信托贷款提供抵押担保，预评估总价值为120,975.6

6、5万元，质押率为49.6%。销售渠道：中航信托财富中心。信托资金保管机构：重庆银行股份有限公司。二、项目背景棚户区改造是国家为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件的重大民生工程和发展工程。2013年，新一届中央政府提出，从2013年到2017年“再改造1000万户以上各类棚户区”的建设任务，同时提出在以人为核心的新型城镇化推进过程中，“要2/37改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村”，由此新一轮棚改的序幕拉开。2011~2013年底，全国棚户区改造累计开工1084万户，基本建成668万户。今年我国还将改造各类棚户区4

7、70万户以上，改造任务比去年增加近47%；基本建成480万套，同比增加约1.2倍。根据国务院办公厅颁发了《关于进一步加强棚户区改造工作的通知》，要求各地区、各有关部门进一步加大棚户区改造工作力度，力争超额完成2014年目标任务，并提前谋划2015年~2017年棚户区改造工作。由于地区区位因素等各种原因，遵义市在全国城市化进程中一直处于较为落后的状态，但自从国家实行西部大开发以来，遵义市的城市化进程跃上了新台阶，城区面积不断扩大，城市环境质量不断提高。因此，遵义市近几年贯彻国家相关政策，大力实施棚户区改造工程，以改善棚户

8、区居民的住宿条件及生活水平。鉴于此，我公司拟与遵义市政府合作，发起设立集合资金信托计划募集信托资金，支持当地棚户区改造工程（共青大道棚户区改造工程遵义县段（1、2、3、6、7号点）项目和遵义市舟水片区棚户区改造项目建设）。三、项目交易结构及信托要素（一）项目交易结构中航信托设立贷款认购合格投资人集合信托遵义国投付息还本土地抵押遵义