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1、股票代码：002340股票简称：格林美上市地点:深圳证券交易所深圳市格林美高新技术股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要交易对方：无锡通达进出口贸易有限公司住所及通讯地址：无锡市新区硕放镇塘南路交易对方：上海帆达贸易有限公司住所及通讯地址：上海浦东新区佳林路655号1栋306室B座交易对方：汇智创业投资有限公司住所及通讯地址：合肥市高新区黄山路602号大学科技园C座306室交易对方：北京创铭投资有限公司住所及通讯地址：北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座交易对方：苏州市美田房地产开发有限公司住所及通讯地址：苏州高新区横塘街道
2、办事处办公大楼五楼独立财务顾问二〇一二年八月1公司声明本公司重大资产购买报告书（草案）摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买报告书（草案）全文的各部分内容。重大资产购买报告书（草案）全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司及董事会全体成员保证本报告书（草案）及其摘要内容的真实、准确、完整，对本报告书（草案）及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书（草案）及其摘要内容中财务会计报告的真实、准确、完整
3、。本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书（草案）及其摘要内容存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。备查文件的查阅方式为：深圳市格林美高新技术股份有限公司深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A座2
4、0层联系电话：0755-33386666联系人：韩红涛2重大事项提示一、本次交易方案概述本公司拟以现金方式收购通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产等5家交易对方合法持有的江苏凯力克钴业股份有限公司合计51%的股权，其中通达进出口、上海帆达、汇智创投、创铭投资和美田房地产分别转让其持有凯力克40,080,786股、10,383,500股、5,000,000股、3,571,429股和1,800,000股，分别占凯力克总股份的33.6007%、8.7047%、4.1916%、2.9940%、1.5090%。本次交易完成后
5、，凯力克将成为本公司的控股子公司。根据评估机构湖北万信出具的《资产评估报告书》，本次交易标的公司凯力克100%股权的评估价值为53,347.32万元。根据本公司与5家交易对方分别签署的《股权转让协议》，本次交易所涉及目标资产为凯力克51%的股权，交易价格按评估结果确定，即27,207.13万元。本次交易不构成关联交易，不会导致本公司实际控制人变更。二、本次重大资产购买的进展情况本次重大资产购买预案已经本公司于2012年8月2日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过。根据《重组办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据《重组办
6、法》、《公司章程》等有关规定，本次交易尚需履行以下批准程序：（1）本公司股东大会批准本次重大资产购买。（2）标的公司住所所在地审批机关江苏省商务厅批准本次重大资产购买涉及的股份转让。（3）中国证监会核准本次重大资产购买行为。（4）符合中国证监会及深圳证券交易所或其他政府部门提出的要求。本次交易能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关主管机关的批准3或核准，以及最终取得相关主管机关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。三、交易标的资产估值风险本公司本次拟购买凯力克51%的股权，湖北万信对标的公司进行了整体评估
7、，并出具了鄂万信评报字（2012）第017号《资产评估报告书》。本次评估采用了资产基础法和收益法两种方法进行评估。在资产基础法下，截至2012年5月31日，凯力克总资产评估价值为89,393.26万元，较账面值增值9,478.90万元，评估增值率为11.86%；净资产评估价值为48,527.33万元，较账面值增值9,478.90万元，增值率为24.27%，增值的主要原因为凯力克的土地使用权、专利技术等无形资产，以及房屋建筑物、机械设备等固定资产增值。在收益法下，凯力克100%股权价值为53,347.32万元，较净资产账面值增值14
8、,298.89万元,增值率为36.62%，增值的主要原因为凯力克在工艺技术、生产设备、生产能力、产业链完整程度和品牌影响力等方面在行业内具有一定的竞争优势所致。评估机构确认以收益法的评估结果作为最终评估结果，确认凯力克100%股权价值为53,347
