国内运营商3G业务发展策略研究系列-中国3G市场发展策略概述2009.pdf

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1、国内运营商3G业务发展策略研究系列——中国3G市场现状与发展策略概述1国内运营商研究背景3G作为2008年度电信业内最大的两件大事，重组与3G引发了业内重点关注，尤其在电业务发展策略研究系列——中国信业竞争逐渐失衡和经济危机的大背景下，重组和3G牌照的发放不仅拉开了全业务竞争的序幕，也为国内电信市场的竞争注入了新的活力，从而让电信业竞争逐渐趋于平衡，从另一方面来讲，3G的启动同时带来了大量的消费需求。因此清楚的了解重组后电信业的真正竞争格局、目前各运营商在3G业务上的核心定位及主要策略、网络建设、用户及增值业务等市场现状，对于包括运营商

2、本身在内的电信业产业合作伙伴或相关研究者具有非常重要的意义。易观国际特为此通过桌面研究、深度访谈以及Enfodesk数据库的基础上对目前的中国3G3G市场发展策略进行了研究，并在此基础上撰写此报告，以期对运营商及CP/SP、手机市场现状及发展策略概述厂商、网络设备商、相关研究机构等对中国3G市场发展现状及未来趋势有需求感兴趣的业内人士提供有价值的信息。本文主要针对以下几个问题对中国3G市场进行了分析研究：ò重组后电信市场用户、营收、资产格局ò未来竞争格局的发展变化情况ò三大运营商3G定位及核心发展策略ò三大运营商3G网络建设情况ò设备厂

3、商在三大运营商3G网络建设中市场份额ò三大运营商3G用户发展情况ò三大运营商3G增值业务发展情况1国内运营商研究发现和建议3G业务发展策略研究系列——中国易观发现ò在电信重组及3G牌照发放后，3家运营商将全面进入全业务竞争。竞争不仅在固网、移动网络展开，同时在个人、家庭、企业用户市场展开。在新的竞争市场环境下，各个运营商在研判市场方向，把握竞争对手优劣势，以及在新竞争环境下可能选择的发展方向均需要战略部署。不仅在攻防策略、商业模式上，自身运营能力上均会有明显调整。另在南方市场，电信移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手；在北方市场，联

4、通移动分别占据固移优势，二者为主要竞争对手。3G市场现状及发展策略概述ò2008年5月电信重组后，中国电信CDMA用户数量持续呈负增长，2008年12月同7月相比，中国电信用户比例下降3%，竞争力进一步弱化，移动进一步蚕食市场份额，整体竞争格局无本质改变。ò根据中国移动的规划，现有GSM网将承载语音业务，而作为3G网络的TD-SCDMA网络将主要定位于移动宽带接入业务。ò在未来的3G时代，移动原有收入来源受到冲击，需要转向移动信息服务，获得新的增长点；因此需要调整企业的运营模式，从网络、产业整合、业务和用户结构调整等多方面打造新的核心竞

5、争能力；通过多种合作方式对价值链的上下游渗透，强化对价值链的凝聚力，提升整个价值链中的控制能力，获得新的收入增长。ò从2008年7月开始，全国启动TD-SCDMA二期建网计划，试验网建设范围在现在的10个城市的基础上，在全国再增加28个主要城市，2009年将投资588亿元，新建TD-SCDMA基站约6万个，此举将使TD网络基站总数超过8万个，实现网络覆盖238个地级城市的业务热点区，占全国地级城市数量的70%以上，其中东部省（市）的地市将实现全覆盖。在无线建网方面的投资预算总额达到1100亿元，扣除对2G的后续投资和维护外，用于3G建网

6、的投资总额预计达到700~800亿元。另外，按照计划，到2011年TD基站建设总数将达到14.5万个，地级市覆盖达到95%。ò随着中移动资费的下调和发展战略的调整，TD上网本和无线座机业务可以为TD业务带来规模庞大的用户，易观国际预计，中移动2009年TD用户规模有望突破700万户。ò移动互联网过去受到运营商的控制，并没有特别好的商业模式。而在新的开放模式下，必然会带来新的应用，产生新的商业模式。在终端、网络设备问题解决的同时，中移动同样希望用最快的时间解决TD类增值业务匮乏的局面，通过在增值业务的拓展，中移动正在力图让整个TD产业链实

7、现闭环。ò易观国际监测数据显示，中国电信一期项目覆盖厂商342个，基站数量达到13.3万个；载频数增加到36.8万。按照中标城市数目计算：中兴1572国内运营商个、阿尔卡特朗讯53个、华为47个、摩托罗拉44个、北电41个、三星13个。华为成为本次招标的最大赢家。ò2008年下半年，电信天翼用户发展迅速，易观国际认为，业务成功的主要3G原因有：首先是中国电信全员营销活动，每个电信员工都必须推广10个天业务发展策略研究系列——中国翼号码，与工资直接挂钩，其次是中国电信集采CDMA手机500万台，推动CDMA手机终端发展，最后是天翼大众套餐

8、，月租降至10月，推动天翼业务向大众市场普及。ò，目前,联通已在上海、深圳、佛山、柳州、郑州、保定和无锡7个城市建立WCDMA试验网络,每个城市计划建设约100个WCDMA基站。并计划5月前在55个省会城市