汽车市场分析.pdf

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1、中国汽车市场分析与展望国家信息中心经济咨询中心刘明2011年12月23日北京内容一、2011年汽车市场分析二、2012年汽车市场预测三、行业发展评价与政策趋势判断四、未来汽车市场走势判断汽车市场展望2一、2011年汽车市场分析(1)总体市场(2)细分市场(3)动态特征汽车市场展望3(1)总体市场：需求增长速度全面大幅度滑坡，增速为1999年以来的最低水平。18321890国内需求量（万辆）51.5%国内需求量增长率136739.9%33.9%34.0%90270684458221.3%51319.6%44715.0%13.6%33413.3%2386.8%3.2%200120022003

2、20042005200620072008200920102011F汽车市场展望1-10月份,所有车型增速都有所下降,其中商用车多数为负增长9.4%-6.9%-7.5%-5.7%-10.4%3.6%14.1%-9.8%汽车市场展望乘用车内需增长率比去年下降了28个百分点，增长率低于现阶段的潜在水平乘用车内需62.9%（万台）1187116665.6%52.0%同比增速（%）86437.4%29.5%57026.1%53243025.4%13.8%33223123.7%1401636014.6%68867.2%8.9%1999200020012002200320042005200620072

3、008200920102011.1-11汽车市场展望6商用车销量(批发量)增长率比去年下降了36个百分点，增长率显著低于现阶段的潜在水平7类商用车销量（万台）430同比增速（%）37133129.9%24.5%22.2%24926226.7%24.5%2041781788.3%13314.1%10.9%1041075.2%-2.8%8786968.1%0.0%1432.8%-1.0%-5.9%199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011.1-11汽车市场展望7三大原因促使汽车市场增速大幅回落：刺激政策退出或调

4、整：PV、LCV经济增速减缓，货币政策趋紧：PV、Truck、LCV消费环境（油价攀升、北京限购）：PV、LCV汽车市场展望1)政策退出或标准调整年份政策200920102011年取消养路费购置税优惠汽车下乡以旧换新节能惠民工程汽车市场展望2)宏观经济和宏观调控GDP增速(同比)151211.9910.710.39.69.89.79.59.19.17.966.23009-1Q2Q3Q4Q10-1Q2Q3Q4Q11-1Q2Q3Q汽车市场展望物价：3月份以来物价一直在5%以上物价走势6.46.56.26.15.45.35.55.55.14.94.94.44.63.63.33.52.920

5、10-62010-92010-122011-32011-62011-9汽车市场展望11货币紧缩：已经超出正常水平利率与存款准备金率(%)M2走势一年期存款利率一年期贷款利率存款准备金率2010.112.505.5618.002010.122.755.8118.502011.0119.002011.023.006.0619.502011.0320.002011.043.256.3120.502011.0521.00M2不断下降，到9月份已经降到13%左右2011.0621.502011.073.506.562011.082011.092011.10汽车市场展望3)消费环境油价：上涨13%北

6、京限购物价上涨汽车市场展望虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升中国汽车销量占全球汽车总销量的比重23.6%24.2%22.4%11.5%12.8%8.7%10.1%7.4%8.1%4.3%5.7%20012002200320042005200620072008200920102011.1-9汽车市场展望14(2)细分市场a.结构：高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。分级别销量增长率23%28.2%2011.1-112004年12%11%15.4%4%12.0%A00A0ABC级及以上-1.7%-0.9%-12%A00A0AB

7、C级及以上注：内需口径，2004年不包含进口汽车市场展望15分价位乘用车销量增长率44%2011.1-112004年39.9%37.1%29%13.3%9%10%9%1%2.0%<5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万>=30万<5万5_10万10_15万15_20万20_25万25_30万>=30万-3.2%-1.6%-5.1%-6%注：内需口径，2004不包含进口汽车市场展望16分进口与国产增长率31.0