宁波港首次公开发行股票招股意向书.pdf

《宁波港首次公开发行股票招股意向书.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、宁波港股份有限公司NingboPortCompanyLimited（宁波市北仑区明州路301号）首次公开发行股票招股意向书保荐机构（主承销商）上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层宁波港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：不超过250,000万股（三）每股面值：1.00元（四）每股发行价格：[]元（五）预计发行日期：2010年9月14日（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）本次发行后总股本：不超过1,330,000万股（八）本次发行前股东所持股

2、本公司控股股东宁波港集团有限公司承诺：自本公份的流通限制、股东对所持股司股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月份自愿锁定的承诺：内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份本公司股东招商局国际码头（宁波）有限公司、中信港口投资有限公司、宁波宁兴（集团）有限公司、宁波交通投资控股有限公司、宁波开发投资集团有限公司、宁波城建投资控股有限公司、舟山港务集团有限公司承诺：自本公司股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份根据《

3、境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规定，本公司首次公开发行A股股票并上市时，由本公司国有股股东（除招商局国际码头（宁波）有限公司以外的其他股东均为国有股股东）转由全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股，全国社会I保障基金理事会将继承原国有股东的禁售期义务如果本公司H股股票在香港联交所上市，若上述股东持有的本公司股份在获得中国证监会等监管机构批准后转为H股，则该部分股权的转让不受上述时间限制；同时，如果因发行H股导致上述股东按有关规定进行国有股减持，则该部分减持

4、的国有股不受上述时间限制（九）保荐机构（主承销商）：中银国际证券有限责任公司（十）招股意向书签署日期：2010年9月2日II发行人声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声

5、明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。III重大事项提示1．根据《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，经报国务院同意，本公司设立未满三年即可申请在境内公开发行股票并上市。2．本公司的A股和H股发行方案已经公司于2009年8月21日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，公司于2010年8月20日召开的2010

6、年度第一次临时股东大会审议通过将上述发行方案的有效期延长至2011年8月20日。H股发行计划在A股发行并上市后择机实施。本公司不能保证H股发行必然发生，H股发行能否成功受到境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心、A股发行价格等多种因素的影响。同时，如果H股发行成功，可能摊薄本公司的每股收益。如果H股发行未能在2011年8月20日前完成，本公司需就H股发行事宜另行提交股东大会予以审议。本公司特别提醒投资者关注该等影响。3．本公司拟公开发行的H股发行价格应不低于A股发行价格，最终发行价格将在考虑国内外投资者利益的

7、情况下，根据发行时国内A股市场和国际资本市场情况，按照本公司所处行业的一般估值水平以及市场认购情况确定。4．根据本公司与宁波港集团签署的《重组协议》的约定以及本公司2009年度第一次临时股东大会、2009年年度股东大会和2010年度第一次临时股东大会的相关决议，本公司本次发行前特别股息和滚存利润分配方案如下：（1）宁波港集团投入本公司的资产，自本公司设立的资产评估基准日2007年6月30日（不含当日）至本公司设立日2008年3月31日（含当日）期间因实现盈利或其他资本公积变化而引起的净资产增加归宁波港集团享有，并以

8、特别股息的形式向宁波港集团派发。根据经审计的财务报表，上述特别股息为1,313,108千元，截至本招股意向书签署日，上述特别股息已由本公司向宁波港集团支付完毕。（2）本公司自设立次日（2008年4月1日）至2009年12月31日期间产生的可供股东分配的利润，由本公司八家发起人股东按各自所持本公司股份的比例享有。根据经审计的财务报表，本公司在该期间内产生的可供