中国邮政储蓄银行个人客户营销系统.ppt

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1、中国邮政储蓄银行个人客户营销系统----网点操作代理金融局个人客户营销系统---人员角色客户经理主管（支局长）负责本机构的客户关系管理、营销管理、客户经理管理、网点经营管理、审批处理等客户经理主管权限操作的各项业务。主要的菜单功能：客户关系管理、网点经营管理、统计报表专职客户经理（理财经理、外拓经理）负责本系统内客户关系管理、客户信息管理、营销管理；负责客户资料的收集、整理和应用；负责客户资源的维护与开发；负责客户引见和交叉销售；负责在已开通权限范围内，按照理财类业务指引、本系统用户使用手册的要求为客户办理理财交易管理模块中的日常交易。主要的菜单功能：客户关系管理、客户营销管理、营销工具、

2、交易管理个人客户营销系统---网点应用重点客户经理主管客户总览，客户经理主管查询归属本机构的客户首页图表，直观展示客户数量与资产分布情况和客户结构分布情况一、客户经理主管---客户关系管理目前急需要做的是：1）指定客户关系（尽快将个人营销系统已有的客户进行客户关系指定）；客户经理主管---客户关系管理2）客户关系审批：对客户经理“申请建立客户关系”的客户进行审批。3）客户营销管理：网点的客户经理主管可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户；客户经理主管对其下属专职客户经理的VIP即时评级申请和重点单位高管VIP卡申请进行审批。客户经理主管---客户营销管理网点的客户经理主管

3、可以查询归属本网点的已建立服务关系和未建立服务关系的客户。客户经理主管---网点经营管理晨会晨会管理包括查看、新增、跟进三项功能。网点晨会的新增操作仅限当日完成，且当日只能新增一次；网点晨会跟进必须于晨会新增之日起的7日内完成，逾期则无法再跟进。客户经理主管若连续一个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级支行营销管理员；若连续三个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至二级分行营销管理员；若连续六个月（参数化）未登陆系统进行晨会管理，系统将通过消息提醒至一级分行营销管理员。一对一指导管理功能描述：一对一指导管理包括一对一指导新增、一对一指导跟进、一对一

4、指导查询三项功能。若客户经理主管一个月未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续三个月未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续六个月未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。网点行动计划管理本功能包括网点行动计划查询、网点行动计划新增、网点行动计划跟进三项功能。若客户经理主管连续三个月（自上次新增所在月之后第3个月的15号之前）未使用该功能，提醒至一级支行营销管理员；连续六个月（自上次新增所在月之后第6个月的15号之前）未使用该功能，提醒至二级分行营销管理员；连续十二个月（自上次新增所在月之后第12个月的15号之前）未使用该功能，提醒至一级分行营销管理员。客户经理主管---统计报表二、

5、专职客户经理---①客户关系管理客户关系管理模块包括：申请建立客户关系、申请解除客户关系、申请调整客户关系、客户关系审批查询。申请建立客户关系（这个很重要，专职客户经理要将网点已有的客户信息尽快进行录入，然后申请建立客户关系，支局长进行审批后，专职客户经理进行日常客户维护）专职客户经理---②客户营销管理客户综合信息查询1客户联络管理3客户群管理5专题营销管理6目标客户查询2引见管理4VIP客户营销管理7日常管理81.客户综合信息查询功能描述：客户信息表由多张表组成分别是：产品信息表、资产负债信息表、交易信息表、资金流动信息表、客户联络记录信息表、适合推荐产品表、主管指导信息表。（注意：红

6、色字体的表，只有与客户有维护关系的专职客户经理才能看见）基本信息、联系信息、职业信息、家庭信息、偏好信息、其他机备注信息、客户信息完整度表（所有专兼职客户经理都能看到）。3.客户联络管理功能描述：该功能实现了专职客户经理对已与客户发生联络记录的维护功能，包括对联络记录新增、修改和查询功能。4.客户群管理功能描述：专职客户经理通过此功能查询维护客户群与客户群客户。本功能包括客户群新增、修改、删除3个功能。专职客户经理（理财）---营销工具计算器-基金/券商资管计算器输入基金公司、产品代码、日期，系统回显产品净值：1）输入金额、操作选项（认购、申购），点击计算得出申(认)购份额、申(认)购手续

7、费；2）输入份额，操作选项（赎回），点击计算得出赎回金额、赎回手续费产品查询及比较-基金定投模拟针对历史定投的记录模拟计算收益。电子宣传品-短信发送信息提醒理财经理一般有系统提醒、产品提醒、客户提醒。信息提醒可根据自己的需求定制，只勾选需要的提醒类型。信息提醒-产品提醒信息提醒-产品提醒信息提醒-产品提醒可发提醒短信。信息提醒-客户提醒感谢聆听！