客户服务工作与管理.ppt

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1、客户服务工作与管理目录一、客户服务内容（服务客户及公司内部互相服务）二、服务工作相关员工的培训管理三、三项制度约束员工行为四、客服部门业绩考核及管理办法一、客户服务内容（一）客服员工基本素质要求1、统一着装；2、得体的言谈举止，多使用礼貌用语；3、扎实的期货基础知识；4、对公司软件及各项服务完全熟悉；5、每天搜集整理当日市场相关新闻及数据，及时更新自己，服务客户。（二）多渠道，分层次服务客户一）完善电话呼入系统，建立定期回访客户制度1、引入完善的电话呼入系统，建立电话接入档案。对于所接电话中的咨询及问题，做好exc

2、el记录，回复结果一并记录。做到让客户的问题只讲一遍！客户再次电话咨询时，工作人员依据客户信息查找之前跟公司的沟通记录，即可得知客户目前的问题，也可随时翻阅客户在我公司期间所遇到的所有问题。方便后期跟踪服务。2、定期回访客户，建立客户回访记录走出等待客户提出问题的局限模式，走向主动联系客户发现问题并解决问题的模式中去。（1）、定期电话回访客户，深入了解客户的基本情况及交易状况。对客户的资金状况做更为准确的判断，然后将客户分为不同的类别，在后期加以区别维护；（2）、了解客户除了我公司资产外的实际资产状况，对于有实力的

3、客户加强沟通，实现二次开发；（3）、通过优质的服务实现客户转介绍。充分开发客户身边的市场；（4）、做好客户回访记录。二）了解客户方便的接受咨询的方式，根据客户情况每周或每月提供盘面总结及机构预测1、开户时问卷调查客户习惯以什么样方式接收咨询。如：电话、QQ、MSN、飞信、短信、电子邮件、邮寄文件等。开户后直接按途径做好记录，即时分类；2、将客服每天搜集整理的新闻及信息及时发送给客户；三）定期开展期评每周末固定时间举办期评总结近期盘面；点拨市场趋势；品种基本面变化播报；客户问答。有兴趣的客户以及公司客户经理、客服人员

4、等及时参加学习四）邀请期货市场及现货行业等知名人士举办报告会如产业报告会等的形式。根据报告会的内容及规模，可邀请所有客户，也可设定资金等相关限制邀请部分重要客户。五）重要客户走访对于优质客户，我们可以定期走访，面对面关心客户，促进感情，主动搜集客户问题，找到服务中的盲点。建立客户档案。在客户的生日等重要日子，电话祝贺，发送贺卡礼品等。六）熟悉了解金融市场最新产品咨询，做客户的理财顾问熟悉整个金融市场的最新产品，如银行产品，券商理财，基金，信托等各种产品。对高端客户，做全面的服务。做客户的理财顾问。协助客户理财，从各

5、个渠道去给客户提供方便和帮助。让客户有我们，在整个金融市场便足够了！（三）公司内部互相服务1、客服部门及时将手续费、保证金、软件等基础内容的变动情况告知市场部门。信息在公司内部快速传递，提高工作及服务效率；2、市场部门一线接触客户时及时将遇到的新问题总结归纳，告知客服。客服及时学习解决办法，面对客户时可更从容更专业。有助于整体提升公司形象；3、市场部门认真掌握公司基本业务，解决客户部分基本问题，帮助客服减压。二、服务工作相关员工的培训管理1、入职培训对新入职的员工进行基础知识及公司基本情况的培训，笔试考核其掌握情况

6、；礼仪培训；服务内容及方式培训。2、实行晨会或者夕会制度每天或者每周几次安排研发人员对公司员工包括市场部人员、客服部人员等进行行情讲解。可每天十分钟，言简意赅的对行情做简短概况。3、每月或每周定期做培训学习并知晓本周或本月内公司的系统，软件等基本信息的升级或者变动；经常性使用模拟软件，以了解软件的性能及使用；对于这些已经培训过的内容，可以安排随后的一周内进行测验，以笔试为主，面试为辅。4、对客服人员进行定期的市场营销培训可以预见在不久的将来，服务营销和转介绍将成为我们业务增长的重要途径；定期对客服人员进行营销技巧方

7、面的培训，对其做好客户的二次开发积蓄更多的力量。三、三项制度约束员工行为（一）建立首问责任制接到客户电话后，需及时处理或督促相关人员处理客户问题，然后回复客户。该客户相关问题如没有解决也没有回复的追究接线人责任。业务及服务电话使用录音装置，相关领导可不定期，抽调电话，对于推卸事情给客户带来不必要麻烦的相关员工进行相应处罚，杜绝此类事情的再次发生。（二）建立投诉机制为了防止员工的不负责任的态度对公司带来恶性影响，我们需要建立有效的投诉机制。投诉情况直接与收入挂钩，通过服务系数的形式来改善我们自身的服务素质。投诉情况用

8、服务质量系数来表示。服务系数=1时，表示该客户经理或服务人员无投诉或有满意服务，可适当给予其一定的奖励，如：实发绩效=1.03*绩效0.9＜服务系数＜1时，属于正常状态，实发绩效=绩效0.8＜服务系数＜0.9时，表示客户的投诉相应较多，可扣除部分绩效。实发绩效=0.8*绩效0.7＜服务系数＜0.8时，表示服务很差，实发绩效=0.6*绩效服务系数＜0.7时，表