理财顾问培训文件.ppt

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1、黄金理财顾问营销培训理财顾问的工作内容⊙寻找新的客户,通过拜访,将黄金投资推荐给合适的投资者。⊙分析行情,预测走势,帮助客户制定合理的交易策略。(两项工作相互依存,不可分割)黄金投资销售的特点黄金投资是无形的黄金投资是一种无形的东西,它本身只是一种行为,无法像日常用品一样凭借人们的五官感受吸引对其产生兴趣,从而主动接受,所以需要有人去介绍推介,由于它无样品可以使用,客户自己无法亲身体会到它的作用,必须通过理财顾问讲解才能明白。要有丰富的知识黄金投资是一种理财行为,它涉及到社会学,经济学,投资学,心理学,金融知识甚至还有农业知识,矿产知识,商品贸易知识等等,同时,还要考虑客户的收入状况及未来的经

2、济计划及客户本身的心理状态。工作自由开发客户的工作有较大的灵活性,工作时间和地点都没有固定的程序,所以合理严格的安排工作至关重要。正确的黄金经纪人心态1.黄金投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。黄金经纪人的日常工作是为客户合理理财的服务行为,所以双方是平等的,经纪人不需要自卑,保持一种不卑不亢的态度,把开发客户的思想转化成为客户服务的思想。2.拜访客户保持一种交朋友的心态。每一次拜访客户并不一定会成功,客户是不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资方法,两人可以成为新朋友。3.与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式,而不是要他马上就进行投资,这样既可以克服紧张气氛,也能消除客户敌对的

3、情绪。4.不急于要客户答复是否投资,应给机会让他了解各种投资品种,避免过于执着而造成难堪的局面。5.客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿,二不是经纪人强加给她的。销售品质销售过程和步骤

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