销售管理概述.doc

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1、目录1．销售管理概述31.1机会41.1.1如何新建机会41.1.2如何查询机会信息61.1.3如何共享机会81.1.4如何修改机会状态91.2报价管理101.2.1如何新建报价101.2.2如何修改报价111.2.3如何删除报价111.2.4如何复制报价111.2.5如何共享报价111.2.6如何提交报价121.2.7如何打印列表121.2.8如何批量处理121.2.9如何查询报价信息121.2.10如何浏览报价相关信息141.3合同信息141.3.1如何新建合同141.3.2合同相关信息的修改191.3.3收款记录的新增、修改、删除211.3.4附加文件的上传和下载231.3.5如何查询合

2、同251.3.6如何打印合同271.3.7其他相关功能281.4应收291.4.1如何查询应收信息291.4.2如何打印应收291.5实收301.5.1如何查询实收信息301.5.2如何打印实收信息301.6销售目标311.6.1如何新建销售目标311.6.2如何设置目标任务321.6.3如何打印目标331.7销售业绩341.7.1如何确认合同类业绩341.8知识库351.8.1如何新建/编辑知识库351.8.2如何查看应用知识库371.8.3如何添加知识库中附件381．销售管理概述销售管理模块有“机会”、“报价”、“合同”、“应收”、“应付”、“销售目标”、“销售业绩”、“知识库”八大部分组

3、成，帮助企业管理好销售工作的各环节。让销售工作开展的更有序，进而提高销售工作的效率，最终提高销售签单率。机会：机会及销售过程的跟踪，是每个业务员每天必不可少要完成的工作之一。机会同样关联了客户、活动、报价模块。业务员通过电话拜访或上门拜访等方式联系业务，必然会有一定的收获，这样可以直接通过机会模块中添加机会的活动记录，改变机会的对应阶段或状态，这样能让销售主管能及时了解该客户销售情况。报价管理：在此模块中，可记录所有客户的历史报价，并且在记录报价的同时与客户信息相关联，在软件中生成丰富准确的报价资料库，该数据库记录了客户的询价习惯，价格接受范围。并且销遥行™销售管理软件中的报价设有审批流程，销

4、售人员在无法确认报价时可将报价提交给主管进行审批，避免越权报价。而软件中默认的权限设计：主管可直接浏览下属业务，也可使得管理人员对员工的报价进行更全面的了解和监督。合同:销售员可以快速新建销售合同或订单。“合同的基本信息”，产品清单”,“支付和交款”,“收款记录”都在此模块中输入，真正实现的销售全过程的信息化、无纸化办公管理。应收/实收:通过“应收/实收”模块可快速查询每个客户，每项合同，指定时期内的应收和实收情况，极大简化帐务查询问题，直观明了。有效防止死帐、坏帐的发生。销售目标：可以建立每年每季度的销售目标，并分配落实到各销售组和销售人员。这样各销售组和销售人员对自己各时期的目标一目了然。

5、签约金额和收款情况也将及时汇总到这一模块，直接量化了目标的完成情况。销售业绩：销售员的销售业绩需要上级的确认也能正式生效，这样确保的人员考核的公正性，也激发销售人员积极签单和完成收款。知识库：知识库可以对用户发布上去的信息形成统一有效的管理与分类。用户可自行给知识库划分等级或类别。可以给自己发布的知识交流信息作相关的主题并作备注。用户也可将成型的文档以附件的方式上传。建立起的知识交流信息，用户可按照主题或相关内容搜索查看，或以打印的方式将文档打印成传统的纸张进行阅读。知识库的有效利用，将不断促进员工之间的工作交流。1.1机会1.1.1如何新建机会销售人员确认客户有购买意向时，就需要为该客户建立

6、一个销售机会，以便销售过程中能及时掌握该客户的状态。点击“销售管理”模块下的“机会”页面里的【新建】按钮进入新建机会页面。图机会在“新建机会”页面中输入对应的机会信息图新建机会信息输入后，点击【保存】或【保存并报价】按钮保存——点击【保存】按钮，该机会信息录入完成，新建机会窗口关闭保存并报价——点击【保存并报价】按钮，该机会信息录入完成，并打开报价界面。图报价1.1.2如何查询机会信息A）、机会基本信息的查询销售机会的查询提供多元化的搜索方式：直接通过机会跟踪页面的快捷查询栏来查询：选择不同员工输入搜索客户名称输入搜索机会名称选择机会状态点击开始搜索还可以通过点击【组合查询按钮进入组合查询的页

7、面来查询您想要搜索的机会：图组合查询B）、机会漏斗的查询机会漏斗能直观的将销售过程分为多个阶段，并且可以直接查询到每个阶段的机会信息。进入机会漏斗页面，点击红框中的各个阶段的机会数据条，在右侧会显示各阶段的机会信息。图漏斗C）、机会相关信息的查询机会模块同时关联了客户信息、活动信息、报价信息模块，可以通过页面下方的“客户信息”、“日程”、“报价”、“共享”、“附件”选项卡来查看该机会的相关信息。客