P020091225深圳市新亚电子制程股份有限企业首发招股说明书.pdf

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1、次深圳市新亚电子制程股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦38－45楼1-1-1声明本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型：境内上市人民币普通股（A股）发行股数：2,800万股每股面值：1.00元每股发行价格：【】元预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：11,100万股本

2、次发行前股东所持有公司所有股东均承诺：自股票上市之日起三十六个股份的流通限制、股东月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的对所持股份自愿锁定的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺：除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。保荐人(

3、主承销商）：招商证券股份有限公司签署日期：2009年12月14日1-1-2发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股

4、票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-3重大事项提示本公司提请投资者仔细阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别关注下列提示：1、公司本次发行前总股本8,300万股，本次拟发行A股2,800万股，发行后总股本11,100万股。本次发行前股东所持有股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司股东均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或

5、者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员许伟明承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2、截至2009年6月30日，发行人未分配利润为47,445,495.04元。根据发行

6、人2008年度第1次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案的议案》，发行人公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。3、经济周期对公司下游行业造成了短期负面影响。全球经济在金融危机影响下一段时期内处于下行或低速发展周期。由于公司的下游行业为电子信息制造业，在此次金融危机中所受的短期负面影响较严重，多数电子制造企业的业绩较上年同期出现了不同程度的下降。下游电子信息制造行业的投资缩减一定程度上将影响电子制程行业产品和服务的市场容量增长，同时，下游客户经营情况的恶

7、化可能向上游企业传导，从而挤压电子制程企业的利润空间。但电子信息制造业属于与国民经济密切相关的产业，金融危机对其影响是短期的。进入2009年2季度，我国电子信息制造业已呈现一定的回暖趋势：该行业固定资产投资增速由2009年1-2月的8.3%增长为2009年1-5月的22.2%。根据赛迪顾问做出的相关统计及预测，在今后的3年里，中国电子信息产品制造业仍然会维持9.4%左右的平均增速。1-1-4此外，在金融危机背景下，电子信息制造企业为求生存和发展，将更加注重提高生产效率、提升产品品质、降低采购成本、提高物料利

8、用效率。而电子制程技术能够协助电子信息制造企业达到上述目标，因此一定程度上金融危机的发生将促进电子信息制造业与电子制程企业的更广泛和更深层次的战略合作，有利于电子制程行业及拥有较强技术优势的电子制程企业的发展。4、公司实际控制人为许伟明和徐琦。本次发行前，两人直接和间接合计持有公司股权91.57%，处于绝对控股地位。本次发行后，许伟明和徐琦仍处于绝对控股地位。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作