广东海大集团股份有限公司首发招股说明书

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1、广东海大集团股份有限公司广州市天河区天河北路890号国际科贸大厦1011房首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人(主承销商)广州市天河北路183号大都会广场43楼1—1—1海大集团招股说明书发行概况声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况发行股票类型人民币普通股（A股）每股面值1.00元发行股数5,600万股每股发行价格【】元/股预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总

2、股本22,400万股公司实际控制人薛华先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。”本次发行前股东所持股份的公司控股股东深圳海大（持有本公司88.11%的股份）承诺：“自流通限制以及公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持自愿锁定的承有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”诺公司其他股东鼎晖投资（持有本公司11.89%的股份）承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该

3、部分股份。”保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司招股说明书签署日期二○○九年月日1—1—2海大集团招股说明书发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法

4、》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1—1—3海大集团招股说明书重大事项提示重大事项提示一、经公司2008年年度股东大会决议：如公司2009年度向社会公众发行股票成功，则2008年12月31日的滚存未分配利润扣除2008年度分配的5,880万元利润之后的余额及自2009年1月1日起至发行前实现的可供分配利润由新老股东按发行后的股权比例享有。本次决议的有效期：自股东大会审议通

5、过之日起一年有效。2008年度利润分配已于2009年6月30日之前分配完毕。截止2009年6月30日，公司的未分配利润为15,931.25万元。二、本次发行前公司总股本为16,800万股，本次拟发行5,600万股，上述股份均为流通股。1、公司实际控制人薛华先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票前已间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。同时，在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总

6、数的百分之二十五。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。”2、公司控股股东深圳海大（持有本公司88.11%的股份）承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”3、公司其他股东鼎晖投资（持有本公司11.89%的股份）承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”4、公司的所有董事、监事、高级管理人

7、员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；所持1—1—4海大集团招股说明书重大事项提示公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不得超过50%。”三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、饲料主要原料价格大幅波动的风险：近年来，在全球经济一体化趋势下，我国

8、饲料原料进口比例逐年增加，大宗饲料原料全球采购成为行业新的发展趋势。国内饲料原料市场供给及交易价格不仅越来越受到来自国内外现货及期货市场变动因素的影响，而且也表现出较过往更加频繁