天津巴莫科技股份有限公司首发招股说明书（申报稿）

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1、天津巴莫科技股份有限公司招股说明书天津巴莫科技股份有限公司TIANJINB&MSCIENCEANDTECHNOLOGYJOINT-STOCKCO.,LTD.天津市华苑产业区桂苑路五号首次公开发行股票招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）天津市南开区宾水西道八号1-1-1天津巴莫科技股份有限公司招股说明书本次发行概况一、基本情况发行股票类型：人民币

2、普通股（A股）发行股数：2,600万股每股面值：1.00元发行价格：元/股预计发行日期：2010年月日拟上市证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：10,350万股保荐人/主承销商：渤海证券股份有限公司招股说明书签署日期：2010年2月2日二、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺公司第一大股东盈富泰克创业投资有限公司和第二大股东天津市津能投资公司承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司法人股股东天津国能投资有限公

3、司、中基投资管理有限责任公司、北京世纪之舟创业投资有限公司，自然人股东汪阳先生、陈桢女士承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司自然人股东杨安平女士承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份；上述期满后，在担任公司董事、监事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有1-1-2天津巴莫科技股份有限公司招股说明书公司股份总数的百分之二十五；不再担任前述职务后半年内不转让本人所持

4、有的公司股份。同时，根据深圳证券交易所相关规定，本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。作为公司董事、监事、高级管理人员的自然人股东陈景贵先生、黄来和先生、吴孟涛先生、王桐生先生、陈伟红先生、周大桥先生、陈要忠先生、王文苓女士、刘莹女士等9人承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份；在担任公司董事、监事、高管人员期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数

5、的百分之二十五；不再担任前述职务后半年内不转让本人所持有的公司股份。同时，根据深圳证券交易所相关规定，本人在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数的比例不超过50%。公司其他自然人股东陈勃涛先生、徐宁先生等25人承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的发行人股份。1-1-3天津巴莫科技股份有限公司招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记

6、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

7、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4天津巴莫科技股份有限公司招股说明书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：2009年2月15日，公司召开2008年年度股东大会，股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》，会议决议本次股票公开发行当年实现的利润及以前年度滚存未分配利润由本次公开发行股票后的公司新老股东共同享有。本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：1、销售客户集中的风险公司主产品氧化钴锂主要销售给深圳比亚迪、天津力神、哈尔滨光宇等国内大型锂离子电池生产企业，200

8、7年、2008年和2009年，本公司对前五大客户的销售金额分别为24,727.64万元、32,412.21万元和15,989.85万元，占公司同期营业收入的比重分别为86.44%、82.44%和53.17%。公司成立伊始即定位为高端锂离子电池正极材料供应商，公司主产品氧化钴锂的主要客户为能够向国际企业诺基亚、三星、摩托罗拉、苹果、LG、飞利浦等提供原装配套锂离子电池的国内