一个优秀客户经理的一天.ppt

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1、一个优秀客户经理的一天---李春华选择客户经理工作的三大理由优厚的收入个人成长和成就感行动自由客户经理每天要做的工作客户开拓客户资料整理、筛选拜访了解需求有价值信息分析制定完整方案（综合性）签约投保单交接登记正式保单递交客户服务工作计划总结学习会议培训出差我们有多少时间？一天是24小时一星期有7天一个月4个星期一年有12个月时间——工作的本钱时间是一种最具价值的资产时间是无法储存的时间对任何人而言都是一样的为什么付出一样的时间得到的结果会不一样？主要内容制订周密的工作计划培养高效的工作习惯保持完整

2、的工作记录制订周密的工作计划制订每月工作计划制订每周工作计划制订每天工作计划制订月计划上月工作总结，分析存在的问题本月目标计划分解阶段工作计划和问题项目计划出差（会议，培训）时间安排制订周计划上周未完成的工作本周需达成的目标本周重点工作项目本周具体日程安排具体日程安排周一，周三拜访远距离网点周二，周四，周六近距离网点周五支行沟通，交接投保单，周例会周日事务处理，电话拜访一天时间安排准备辅助时间4小时早夕会，展业准备及事务处理—2小时总结计划及学习—2小时展业时间8小时路程交通3小时实际展业5小时生

3、活时间12小时上下班，用餐，及休闲4小时，睡觉8小时建立活动习惯倘若成功是有秘诀的话，那就是只要把失败者所不喜欢做的事情，积极的去做并养成工作习惯就可以了。建立活动习惯建立有计划的活动方式，并强迫自己去执行使日常活动保持均衡，对自己不喜欢的工作项目，也付出同等努力。每天的工作时间表每天晚上，必须把次日的工作要点，以备忘录形式记下来。准时外出，决不逗留在办公室。挪出一部分时间做准备工作。把每天工作的结果记录下来，以备拟定未来计划时参考。工作时间应专注于工作，不要把时间消耗在琐事，闲聊上。在每日的工作

4、计划中，尽可能在晚上安排出30分钟到一个小时用于阅读或进修。要铭记时间是你的工作本钱——每一小时，每一分钟，都代表一定的金钱价值。我们为谋生而工作，要让艰辛的工作转变成高效率的工作。将每天的工作组织成有计划的经常活动，并养成的工作习惯，则你获得的成果将远超出你付出的代价。保持完整的工作记录把每天的活动内容不断记录下来定期检查，确认各项活动是否按照既定计划执行，是否达到预定效果。保持完整的工作记录为拟订计划时的依据可提高工作效率有助于创造更佳的业绩有助于自我分析保持完整的工作记录记录本身不是目的，只

5、是完成目标的手段。工作记录必须保持正确、完整、有规律且简明扼要。最重要的是必须保持连续不断，持之以恒。让我们赢在起跑线上！