银行保险衔接训练-优秀客户经理的一天

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1、优秀客户经理的一天课程目标通过60分钟的学习，使学员了解客户经理应具备的基本素质，明确客户经理日常工作流程和模式，督促其养成良好的工作习惯。2一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的一天标准工作流程三、案例研讨四、结束语课程大纲3技能（S）知识（K）习惯（H）态度（A）掌握专业的保险知识、产品知识…...时间管理日、周、月总结和计划职业化形象……专业的营销技能熟练的培训技能良好的沟通技能KASH基本素质热爱保险敬业勤劳不怕拒绝诚信正直客户经理应具备基本素质4一、客户经理应具备的基本素质二、客户经

2、理的一天标准工作流程三、研讨标准流程的实际应用四、结束语课程大纲5标准的工作流程自我学习参加早会网点工作夕会研讨计划总结客户经理的一天标准工作流程61、参加早会上午八点他们在？您在？参加团队早会“再睡一会儿嘛！”7早会的内容信息交流销售技巧政令宣导士气激励辅导工作态度的养成早会是美好一天的开始！82、网点工作上午九点-十二点网点重点人员拜访您在？与同事闲聊、午餐去哪里吃？他在？9中午十二点与重点柜员共进午餐与同事享受美食您在？他在？10您在？下午两点-五点考虑晚上的娱乐活动与客户沟通理财计划他在？

3、11每天网点工作的主要内容网点拜访产品营销及促成网点工作的辅助网点需求的满足（培训及产品材料的补给）与网点重点柜员交流、建立信任合作关系……网点是客户的来源平台，稳定的业务依赖于网点，与网点建立顺畅的合作关系，是保证业务顺利发展的基础与关键。12了解网点情况所需要的工具网点资料名称存款状况历史数据本年计划地址定期电话活期负责人比例网点人员资料姓名个人资料任务完成人流量日均人流量月均人流量客户总数客户询问次数次/日柜员介绍次数次/日工具一：网点资料卡13工具二：客户资料明细表日期序号网点名称经办人员

4、保单号码产品名称金额客户名称客户证件客户住址客户电话14工具三：重点柜员资料明细表姓名性别出生日期所在支行、网点性格特点个人喜好家庭住址联系电话15您在？夕会分享与总结3、夕会准备晚餐他们在？傍晚六点16夕会的内容通过夕会，可以及时总结一天的工作，分享喜悦、探讨得失，与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法，改善工具及流程，日积月累，从而达成团队与个人的共同成长。填写日志整理资料总结差距提出问题寻找方法主管检查建议提出组织沟通技能补差强化训练17活动日志通过日志的填写，记录每日经营动作总结经验与不足

5、制定自我学习日计划，养成良好的工作习惯184、工作计划及总结计划是对某一件事情的策划、实施设想；总结是对发生过的事情，较为固定的结果进行分析，归纳经验和教训进行完善；对未来的工作进行规划，有效的提高工作效率和效果。19计划及总结可以养成良好的工作习惯完备的计划可以达到功半事倍的效果目标规划是最有效的自我激励手段计划及总结对我们的作用——不论周期性还是长期性计划，都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!20周工作计划表建立高端客户经营计划月工作计划表21周工作总结表发现问题，重点辅导掌握进度，持续挖

6、掘月工作总结表22您在？她在？自我学习、计划总结看电视洗澡上网晚上十点235、自我学习（1）自我学习的意义“活到老、学到老”，养成良好的学习习惯扎实的金融保险专业知识，有利于工作的开展广泛的知识面（时事、政治…）提升自身的综合素质（2）学习的主要内容进修相关课程充实自己总结每日工作情况并作摘要备注做好明日计划合理安排时间24一、客户经理应具备的基本素质二、客户经理的标准工作流程及含义三、研讨标准流程的实际应用四、结束语课程大纲251、请大家对照客户经理的一天标准工作流程，检视自己的工作还有哪些改进

7、之处？2、在你自己或团队中还有其他值得推荐的做法吗？交流时间：15分钟案例研讨26结束语简单、坚持、习惯、成功27谢谢28