理财规划书要求范文.doc

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1、理财规划书要求范文　　第三届上海市大学生理财规划大赛评审细则（一）初赛评分规则序号评分要点内容说明1明确理财目标，收集财务信息（各10分，共20分）明确客户的理财需求和目标，了解客户家庭的基本背景，如职业、年龄、生活爱好等，根据客户年龄段及实际需求，理解理财目标的财务内涵并量化。　　收集客户的财务信息，制作未来现金流量表并进行分析。　　2分析客户当前的财务状况，评估财务机会（10分）分析、评估客户的财务状况，做出合理的金融前提假定，明确理财策划的设计原则，提出综合理财建议并指出可实行的理财策略。　　3理财策划方案的设计制定（50分）开发可实施的具体方案，分别制定出退休计划、投资策划、

2、保险策划等，方案的设计必须本着科学、求实的态度，推理和假设过程必须严密合理，计算要精确。　　根据客户的风险承受能力和财务目标，为客户提供切实可行的理财计划，涵盖投资计划，教育计划、退休计划、财产转移计划、风险管理计划、税务计划等，并对每个计划进行较详细的专业分析。　　4执行财务策划方案（5分）确定实施时间表，帮助客户理解并执行该方案。　　5监控和调整（5分）监督执行并根据实际变化做相应调整强调和客户互动操作和过程的文档化。　　考虑时间因素，资产的配置会随着经济周期、行业及国家的宏观经济状况的变化而变化，理财和资产配置方案的更新应有所考虑和体现。　　6理财方案的评进行理财策划预测、策略

3、评估、投资组合评估、估和可行性分析等（10分）投资收益率分析等；阐述各项费用及佣金，执行理财策划的准备、风险揭示等；阐述与其他专业人员（律师，保险精算师，证券分析师，税务专家等）的沟通和合作问题等。　　（二）复赛评分规则（演示团队要统一着装,统一队标）类别项目评分标准分值演示环节　　1、PPT文案文案完整、材料齐全、画面优美　　102、实践调研创意策划经过周密市场研究和分析　　103、策划目标目标明确、手法合适、层次分明　　104、方案创意项目创意好、立意新、符合理财创意　　105、计划方案与实际条件结合紧密、体现理财创意　　106、对效果合理的评测评测的方案、评测工具使用的合理性1

4、0互评环节　　1、舞台风采随机应变、冷静沉着、不怯场、颇具个人魅力　　52、评价客观能够客观地评价己方与其他选手作品的差距和优势　　53、分析独到能准确、犀利地指出己方与其他选手作品的创新点10答辩环节　　1、语言表现口齿清晰、谈吐文雅、语言流畅、对PPT演说合理　　52、逻辑思维答辩与理财创意结合、充分展现作5品优势　　3、团队精神合作紧密、着装得体、行动一致10（三）决赛评分规则（演示团队要统一着装,统一队标）类别项目评分标准分值演示环节　　1、PPT文案文案完整、材料齐全、画面优美　　102、实践调研创意策划经过周密市场研究和分析　　103、策划目标目标明确、手法合适、层次分明

5、　　104、方案创意项目创意好、立意新、符合理财创意　　105、计划方案与实际条件结合紧密、体现理财创意　　106、对效果合理的评测评测的方案、评测工具使用的合理性10互评环节　　1、舞台风采随机应变、冷静沉着、不怯场、颇具个人魅力　　52、评价客观能够客观地评价己方与其他选手作品的差距和优势　　53、分析独到能准确、犀利地指出己方与其他选手作品的创新点10答辩环节　　1、语言表现口齿清晰、谈吐文雅、语言流畅、对PPT演说合理　　52、逻辑思维答辩与理财创意结合、充分展现作5品优势　　3、团队精神合作紧密、着装得体、行动一致10。　　　　内容仅供参考