工作日志与客户档案管理.ppt

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1、工作日志经营与客户档案管理人类因梦想而伟大梦想因目标而清晰目标因行动而实现意愿+态度+行动=成功为什么要填写工作日志据多家寿险公司统计业绩低迷的原因:工作日志没有经营好不愿做不懂如何做业务员低产能的主要原因:没计划拜访量不够，一天见的人太少做得不够25%15%60%为什么要填写工作日志客户量的积累帮助展业理清思路激励自我好的习惯发泄心中不满填写工作日志的意义和目的1、记住客户想办保险的日期（避免遗漏准客户）2、记住客户的基本信息（便于加保）3、客户量累积（便于筛选准客户）4、有效的做日程安排(便于分清主次)5、自我检讨的工具(提高自我管理能力)6、观察业务员每日动态（便于主管辅导）7

2、工作日志包含什么？计划、记录、总结计划之于工作凡事预则立，不预则废吃不穷，穿不穷，计划不周一世穷工作日志的填写内容1、计划100——用以名单的收集2、周计划——用以统计活动量和拜访量3、日计划——用以安排每日日程和总结4、每日心得——用以总结一天的工作，查漏补缺《工作日志》是活动量管理的重要工具《工作日志》是进行针对性辅导的基础《工作日志》的记录是早会内容的来源10再看工作日志如何填写11再看工作日志本月开支及收入目标支出项目预计金额衣200元食900元住100元行150元通讯100元赡养500元进修200元保费、税务300元储蓄计划500元医疗费100元累计支出3050元本月开支本

3、月工作目标时间预计佣金收入第一周2000元第二周3000元第三周1000元第四周2000元第五周2000元合计10000元本月收入目标根据你的支出来确定你的目标收入。不要做亏本生意。本月保费目标本月预计拜访的客户名单序号客户姓名联系电话拜访时间地点是否拜访12345本月拜访计划根据你的收入来确定你的拜访计划。本月客户生日、保单周年、婚庆等纪念日记录日期客户姓名联系电话地点/内容12月1号雷洪明1367845666保单1周年12月5号钱多多136784566634岁生日12月10号方庆德1367845666保单1周年12月14号曹安琪1367845666结婚8周年纪念日12月16号王晓

4、晓13678456663岁儿子生日12月18号王洪德1367845666结婚5周年纪念日12月22号李亚洲1367845666保单1周年12月25日安友红136784566610岁女儿生日12月27日李芬奇136784566638岁生日12月30日孙晓萍136784566643岁生日本月附加值服务拜访计划工作行程第1周星期一日期：2013.12.2距本月业绩截止还有25天早会纪要：新闻播报：我国城镇人口老龄化日线突出。目前我国共有1.4亿老龄人口，并每年以39%的速度递增，就目前整体老龄人口结构来看，拥有商业养老保险做补充的进占9%，而社会养老保险对以后正常开支无法补充，所需缺口为1

5、4000元/人......专题时间：理财的五个小技巧，巧用银行定存变活期存款（方法），黄金积存增值保收益（方法），新婚夫妇最需要的理财品种（方法）......事项联系：12月份业绩方案（内容）、12月底全员技能培训（内容）、下周三视频学习会议（内容）...姓名名单收集约访说明建议促成售后增员拜访时间王德明//建议书投资理财/无2013.12.1李爱琴/3次已签单6000/年儿子将满1岁教育金/预定1名2013.12.1余春丽//电话沟通1次保障医疗/无2013.12.1工作情况回馈第1周星期一日期：2013.12.2距本月业绩截止还有25日已拜访客户姓名电话拜访效果下步计划李存秀1次

6、有意愿，需要了解教育基金方面收集基金定投和准备（顺宏）万能险种准备王永续2次意愿较强，需补充住院医疗介绍公司住院医疗类产品武世勇4次意愿不高，有反感，有购买商业险种经历免费进行保单检视，重新分析其需求。............未拜访客户姓名电话拜访效果下次拜访计划徐永厚/转介绍客户，目前了解其单身，从事文案工作，29岁，收入较稳定就单身而言分析，侧重意外险和重大疾病险郭倩倩/朋友介绍，新婚不久，家庭收入8000元/月，怀孕期间准备育儿方面资料，先进行接触，引导教育费用与抚养花费............新收集主顾资料姓名联系电话住址家庭与个人情况张三12345678城东路39号刚结婚、

7、上班族，月收入5000元。李四12345678老街5号个体户，2个孩子，养老需求主管意见：21用心记录，体味成长没有记录就没有发生人类的历史是记录的历史心态、坚持、成功持续绩优的关键因素是什么？积极的心态良好的工作习惯分类管理好客户资源……持续不断的客户资源！什么是客户档案管理？销售人员对现有客户资源进行分类和整理后，通过一定的专业化工作流程，对客户进行再次经营，最终达到成交或者转介绍目标的过程。开发一位新客户，所花的成本是留住一位老客户的5—6倍；有1位