客户经理工作日志.doc

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1、.　年　月目标设定表项目上月目标上月达成本月目标第一周(目标/达成)第二周(目标/达成)第三周(目标/达成)第四周(目标/达成)第五周(目标/达成)本月实际达成保险业绩趸/期　　　　　　其中中邮中邮趸/期　　　　　　　　年　月重点跟进客户计划客户姓名客户类型工作安排需要支持的资源约访登门拜访产品说明会递交理财规划书其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　专业资料.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　客户类型：准客户、已成交客户和影响力中心

2、。工作安排：根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。年月客户经理每日业绩登记表时间星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期天第　　　　　　　一周第　　　　　　　二周第　　　　　　　三周专业资料.第　　　　　　　四周第　　　　　　　五周备注：客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：保险（其中中邮）、网银、银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。第一周个人工作总结业绩达成：本周实际完成新保万，其中中邮万；期交业绩万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：

3、下周计划（目标设定）：签名：年月日专业资料.团队经理周工作点评签名：年月日第二周个人工作总结业绩达成：本周实际完成新保万，其中中邮万；期交业绩万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名：年月日专业资料.团队经理周工作点评签名：年月日第三周个人工作总结业绩达成：本周实际完成新保万，其中中邮万；期交业绩万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名：年月日专业资料.团队经理周工作点评签名：年月日第四周个人工作总结业绩达成：本周实际完成新保万，其中中邮万；期交业绩万。客户量（外拓客户

4、情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名：年月日专业资料.团队经理周工作点评签名：年月日第五周个人工作总结业绩达成：本周实际完成新保万，其中中邮万；期交业绩万。客户量（外拓客户情况）：存在不足：下周计划（目标设定）：签名：年月日专业资料.团队经理周工作点评签名：年月日专业资料