新时代信托-鑫业217号信托贷款项目简版.docx

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1、《第一信托》信托项目简介新时代信托-鑫业217号信托贷款项目信托类型信托贷款集合资金信托信托规模6500万元（以实际募集资金为准）受托人新时代信托股份有限公司起购金额100万元预期年收益率A类委托人：100万元人民币≤认购金额＜300万元人民币，预计年信托净收益率为8.5%；B类委托人：300万元人民币≤认购金额，预计年信托净收益率为9%。信托期限12个月产品概述新时代信托股份有限公司（以下简称“新时代信托”或“受托人”）设立并发行“鑫业217号”信托贷款集合资金信托计划(下称“信托计划”)。信托资金由新时代信托专项运用于为包头市荣慧贸易有限责任公司（

2、下称“包头荣慧”）发放信托贷款，包头荣慧将资金用于数据通信接入设备的开发以及购买数据库的服务器和ERP的服务器等设备，补充库存。天津文华天海实业有限公司(下称“文华天海””）通过将合法持有的7127193股天津银行股份有限公司(下称“天津银行”)的股权质押给新时代信托，为信托贷款提供担保。文华天海将特定股权在标的股权登记地的工商行政管理部门办理质押登记。信托计划到期，由包头荣慧按照约定偿还信托贷款本息。如包头荣慧不能如约履行还本付息义务，受托人有权处置质押股权。收益分配方式信托计划期满时支付本金及信托收益风险控制1、特定股权质押担保文华天海将其持有的天

3、津银行股权在股权登记地的工商行政管理部门办理质押出质登记，对借款方包头荣慧还本付息义务提供质押担保。若包头荣慧不能如约履行还本付息义务，受托人有权处置质押股权。依据天津银行截止到2011年12月的财务报表，每股净资产为3.80元，按照2.4倍PB计算，本次受让该股权收益权价格为9.12元/股。依据北京天通资产评估有限责任公司出具的资产评估报告【天通评报字[2012]第02-030号】，天津银行股权单位市场评估价值为25.90元/股，本次融资质押率为35.21%。2、质押担保标的优质天津银行股份有限公司成立于1996年，目前设有6家分行、211个营业机构

4、，注册资本为27.26亿元。截止2011年12月末，全行资产总额达到2350亿元，各项存款1722亿元，各项贷款958亿元，实现净利润21.13亿元，不良贷款率0.93%，资产负债比例管理主要指标均在监管部门规定的安全区域运行，实现了效益、质量、规模的可持续发展，在英国《银行家》杂志最新公布的全球1000家大银行排名中，排在400位，已连续6年跻身全球大银行之列。融资方简介包头市荣慧贸易有限责任公司包头市荣慧贸易有限责任公司（以下简称“公司”）成立于2007年7月，注册资本5050万元，经营范围主要包括：稀土产品、化工产品、钢材、建材、计算机软件硬件及

5、外围设备配件、办公设备的销售。截止2012年6月30日，公司总资产约为3.61亿元，主要为流动资产。公司业务发展较快，2011年全年实现营业收入超过3.76亿元，2012年1月至6月营业收入约为1.95亿元，超过上年全年的51%。公司发展稳健，营业收入较高，短期偿债能力强担保标的股权简介天津银行股份有限公司天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）成立于1996年，目前设有6家分行、211个营业机构，注册资本为27.26亿元。截止2011年12月末，全行资产总额达到2350亿元，各项存款1722亿元，各项贷款958亿元，实现净利润21.13亿元，不良

6、贷款率0.93%，资产负债比例管理主要指标均在监管部门规定的安全区域运行，实现了效益、质量、规模的可持续发展，在英国《银行家》杂志最新公布的全球1000家大银行排名中，排在400位，已连续6年跻身全球大银行之列。2011年，在中国金融认证中心（CFCA）举办的2011年度电子银行评优活动中，天津银行荣获2011年区域性商业银行网上银行最佳业务拓展奖（连续第三年获此殊荣）。2009年公司净资产约为83.27亿元，每股净资产约3.05元，净利润13.10亿元，每股收益0.48元。2010年公司净资产为109.13亿元，每股净资产约3.36元，净利润17.3

7、1亿元。截止到2011年末公司净资产达到143.22亿元，每股净资产约为3.80元，净利润达21.21亿元。通过对比可能看出天津银行净资产的增长速度比较快，每年增加幅度超过30%，成长性比较高。担保企业简介天津文华天海实业有限公司天津文华天海实业有限公司（以下简称“文华天海”）成立于2003年7月，注册资本金15亿元。文华天海目前的主要业务为：以自有资金对公路基础设施、交通运输业、电子信息产业和高新技术产业等领域投资。截止2012年6月30日，文华天海总资产约28.70亿元，总负债约9.45亿元，资产负债率为32.94%；流动资产约22.86亿元，占总

8、资产的比例达到79.65%。2011年1月-12月，实现营业收入近17.48亿元。文华天海资产