恒泰稳健回报集合资产管理计划.ppt

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1、产品推介目录第四部分：产品基本要素第一部分：宏观经济环境第三部分：管理人简介第二部分：恒泰稳健回报产品特色231、全球经济环境日趋动荡，危机频发2007年底：次贷危机爆发。2008年：全球金融海啸。……2010年开始，欧债危机开始蔓延。2011年8月，美国首次遭信用降级……意大利、西班牙或将成为下一个倒掉的“多米诺骨牌”……宏观经济环境42、全球货币泛滥，埋下通胀祸根全球性货币超发近40年，全球基础货币投放增加超过200倍，而真实经济增长不到5倍截至2010年底，中国M2（广义货币供应量）余额超出GDP总额32.78万亿，增至72.58万亿货币贬值，财

2、富缩水现在的255万元现金仅抵得上80年代的1万元据报道：1977年，成都汤婆婆在银行里存了当时可以买下一套房子的400元巨款，在遗忘了33年后，2010年汤婆婆连本带息全部仅取出了835.82元宏观经济环境53、中国经济增速下行与通胀上行交汇宏观经济环境4、未来经济展望中国将在中长期内面临通胀压力货币超发、劳动力成本上升、资源价格上涨、外部环境因素加息步伐谨慎，“负利率”将成为常态危机难以预估宏观经济环境7我们，该如何守卫自己的财富？？？当次贷危机、欧洲主权债务危机、日本核泄漏、美国遭信用降级……次第来袭；当高通胀不断侵蚀我们的资产，“负利率”成为常

3、态……宏观经济环境5、投资建议保障本金安全大类资产配置中，强化防御性加强以债券为主导的产品配置在保障本金安全的前提下，获取稳健收益抵御通胀宏观经济环境9第四部分：产品基本要素第一部分：宏观经济环境第三部分：管理人简介第二部分：恒泰稳健回报产品特色目录“恒泰稳健回报”——针对日愈动荡的全球经济环境及高通胀，为投资者推出的一款安全性极高、具稳健收益特征的债券型理财产品。固定收益类：0-95%获取稳健收益包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持受益凭证、债券基金等权益类：0-20%有效增强组合收益包括股票、股票

4、基金、混合基金、指数基金等现金类：5%以上保证组合流动性包括存款、通知存款、大额存单、货币市场基金等资产配置比例产品特色1011“恒泰稳健回报”三大特色：一、轻松投资安享无忧人生二、战胜通胀收益值得信赖三、短线灵活资金出入方便产品特色121、投资债券，长期稳定获利风险极低，到期还本收益保障，每年享受稳定的利息收入历史证明，投资债券能够长期稳定获利特色一轻松投资安享无忧人生“临危向上”的债券市场：13特色一轻松投资安享无忧人生2、严守“保护垫”原则，保障本金安全以债券收益作为风险“保护垫”；进行少量权益类投资，若权益类投资出现亏损，以债券收益为限严格止损

5、。特色一轻松投资安享无忧人生1415“恒泰稳健回报”三大特色：一、轻松投资安享无忧人生二、战胜通胀收益值得信赖三、短线灵活资金出入方便161、跨越投资门槛，跑赢CPI债券市场交易额的95%在银行间债券市场，由于专属机构市场及高门槛，普通投资者无法涉足，投资本产品便可轻松跨越投资门槛，参与风险较低、收益较高的目标市场。银行间债市收益率持续超越CPI指数特色二战胜通胀收益值得信赖172、收益率创历史新高，债市现投资良机债市收益率创新高特色二战胜通胀收益值得信赖通胀持续高位；银根紧缩信贷控制企业融资困难；1819外围市场不容乐观；中国经济减速；政策进入观察期

6、；国内流动性好转债市现投资良机20213、以债为主，多渠道获取稳健收益债券：利息收益＋资本利得股票：资本利得新债、新股申购资金运用保证资产流动的前提下，抓住资金利率的“超高”时点。在套利空间较为明显的前提下，进行“打新”操作。在市场估值底部或股市形成趋势性行情时适当参与，分享牛市行情收益。强化债券投资基础，获取票息同时，把握趋势性机会及市场波段性机会特色一轻松投资安享无忧人生4、投资主办人历史债券投资业绩优秀投资主办人——王璟女士，现任恒泰证券资产管理部董事副总经理，资产管理决策执行委员会委员。历任恒泰证券固定收益部总经理助理、投资副总监。具有6年债券

7、研究、投资实战经验，对宏观经济、政策及利率走势有深入研究，精通债市久期策略、骑乘策略等。管理资产规模最高达40亿，共为公司贡献利润3.01亿元，是公司近年业绩稳健增长的主要利润来源之一。特色二战胜通胀收益值得信赖22主办人债券投资历史业绩为年化收益率8.6%2008年2009年2010年2011－2011.6投资收益率3.45％同期：中债财富总指数下跌0.44％；纯债基金收益率最高1.92％。投资收益率15.6%同期：中债财富总指数上涨11.9％；纯债基金收益率最高12.71%。投资收益率7.2％同期：中债财富总指数上涨2.17％；纯债基金收益率最高5

8、.42％。投资收益率8.5％（年化）同期：中债财富总指数年化上涨2.02％；纯债基金年化收益率