客户经理活动量管理.ppt

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1、客户经理活动量管理课程设计介绍课程目的：通过学习明白活动量管理的重要性。课程目标：通过课程的讲解使客户经理学会使用各种活动量管理工具，加强活动量管理的力度，自觉填写活动日志。课时：2课时培训对象：客户经理课程大纲活动量管理介绍客户经理活动工具介绍及使用说明工具使用注意事项一、活动量管理介绍为什么要做活动量管理？银保销售驻点经营（直接、有效）活动量管理（合理计划、认真实施、及时总结）怎样才能真正解决问题？唯一的答案：-----做好活动量管理活动量管理的定义经由各级业务主管人员对自己及下属的日常工作进行计划、分析、执行和控制，

2、从而达到使队伍形成良好的工作行为，并最终达到理性、规范经营的一种管理过程和管理方法。活动量管理的定义客户经理层面业务主管层面日常工作的计划、分析良好的工作习惯掌握分析解决问题方法形成科学工作方式实现网点有效管理完成公司目标提高收入对客户经理活动的数量、质量进行计划，事先指导阶段结束检讨实际与计划的差距提出改善意见及辅导活动量提高技能提升达到预期目标活动管理的意义为客户经理建立标准的工作模式、培养良好的工作习惯；为客户经理提供自我管理的工具，形成目标设定与落实的基本途径，使得自身计划与公司的工作计划保持一致；可以帮助管理人员

3、进行业务分析、诊断、寻求具有针对性的辅导与督促；活动管理可以使公司的管理有依托，使管理工作更有针对性、突出重心。简单的说：--活动管理就是将每日的工作予以标准化。1、运用相同的管理工具2、运用相同的操作方法和方式有的客户经理认为活动量管理就是增加了工作量，没有认识到这是提高工作水平的好工具。活动管理是将我们工作的行为方式从本能、无意识转变为主动的、有意识的科学行为，进而通过长期的实践将之变为良好的工作习惯，形成科学的工作方法，从而有持续的业绩，最终提高工作的效率和我们的收入。活动管理的目的行为方式转变工作习惯形成科学地工作

4、持续的业绩活动量管理的主要内容1、业务目标管理2、拜访量管理3、网点、客户资料管理及其它资料管理4、会议管理5、活动工具管理营业单位任务逐级分解（渠道、网点、客户经理）制定年、半年、季度、月份计划1、业务目标管理渠道经理《渠道经理月计划和总结》每月（周）结束，记录业绩达成情况、评估实际实施效果、并分析工作心得进行工作总结每月（周）制定工作计划，详细列出工作重点记录每个客户经理的月（周）业务目标，定期跟踪检查，掌握所辖客户经理业务达成情况1、业务目标管理客户经理制定月（周）业务目标和计划每月（周）结束，进行工作总结《客户经理

5、月计划和总结》《客户经理周计划和总结》积极与主管沟通，找出差距，研究措施，力争完成目标。1、业务目标管理客户经理每天坚持拜访（每日一访）每日制定网点拜访计划网点承诺制每日结束，记录拜访记录《客户经理工作日志》2、拜访量管理2、拜访量管理渠道经理每日审核《客户经理工作日志》、辅导、签批落实活动量管理对客户经理是否填写工作日志作登记《客户经理月考勤表》2、拜访量管理渠道经理经常性巡查网点每周至少与所辖每个支行接触一次陪访《中介部经理支行/网点拜访表》3、网点、客户资料管理客户经理《网点经营资料表》《投保客户资料表》公司资源公司

6、《网点变动记录表》晨/夕会周例会业务分析会（月、季、半年）入司、转正、晋升仪式银保联谊会4、会议管理种类每天召开晨会每周召开一次周业务例会每月、季、半年定期召开业务分析会指定专人负责会议记录或纪要考勤规定：渠道经理填写《客户经理月考勤表》4、会议管理规定制定统一的工具管理制度并由部门主管监督执行情况；各级主管及时审阅、逐级汇总并解决活动工具中反映的问题。将活动工具的填写及审阅状况列入本人年度考评指标，督促各级各类人员提高工作效率及管理水平。5、活动工具管理原则渠道经理《渠道所辖客户经理月业务进度表》所辖客户经理的网点业务状

7、况、有关管理活动进行分析、检讨和评估提交工作报告5、活动工具管理主管《渠道经理月经营分析表》对每个渠道经理的业绩完成、管理活动进行追踪、分析、检讨、评估提交工作报告5、活动工具管理二、客户经理活动工具介绍及使用说明客户经理活动管理系统内部月计划和总结周计划和总结工作日志培育各职级客户经理良好工作习惯各级主管逐步掌握分析问题、解决问题的能力外部网点经营资料表投保客户资料表工具周例会业务分析会（月、季、半年）晨会、夕会会议内容描述客户经理活动管理工具（1）客户经理月计划和总结：设定月业务目标，计划本月工作重点，预估实施效果，记

8、录本月业绩达成情况，分析未达成原因，提出改进措施，本月工作心得。客户经理月计划和总结年月工作安排实施效果计划及达成情况计划实际差距完成率（％）比上月增（减）数量（+/-）比上月递增（减）（+/-％）保费（万元）件数（件）拜访量（次）网均产能（万元/个）原因分析及改进措施内容描述客户经理活动管理工具（2）