如何成为一个出色的投资顾问PPT课件.ppt

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1、如何成为一个出色的投资顾问1.必备的素质野心毅力勇气口才2.投资顾问如何开发客户当前的投资市场，可以说进入了知识挂帅的时代。尊重投资者意见，提供专业服务，关心顾客投资的效益，做好投资者的参谋，才能获得顾客的信任。3.优秀的投资顾问应具备的职责寻找、开发客户教育及服务客户鉴定未来客户的财务能力及身心健康状况向客户解释合同的内容及其他消息给客户分析报告高层行情及其他消息给客户传送及执行客户的订单报告买卖合约及有关盈亏的情况收取交易保证金及追加保证金协助客户办理交割、清算、融资4.客户开发的计划客户定位客户投资心理分析工具的准备拟定开发客户的计划事前准备工作目标设定选定对象

2、行程的安排计划之检讨与修订5.客户开发的途径个人关系运用法直冲法连锁探求法聚会法有力者运用法同业竞争法广告诉求法市场调研法展示法侧击法复习重点法据点开三拓法通讯开拓法利用名录法媒体运用法利益交换法6.客户的分类A级是马上可以拍板成交被你抓住的客户B+级是有50%-75%左右概率可以成为你的客户B级是有50%左右开户可能的客户，需要你的继续开发B-级是经过你的努力有可能投资的客户，概率一般在2%--40%之间C级是几乎不可能开户的客户7.复访的办法研讨未解决的问题，提供进一步详细的资料赶回公司开会，下次再联络行情即将来临与其他客户的约会时间已到你要的资料已找到了，我是否

3、抽空给你带过来你太忙了，我下次再拜访公司的报告会留下研究课题给客户，下次再研究主管有意拜访有在仓单获利出手公司在职训练时间到了，我必须赶回市场重要消息即将公布客户获利，到公司要办获利手续共同嗜好的交际活动要参加其他的重要事情8.商谈缔结的方式结果比较法消除抵抗法恳求法二者选一法事态紧迫法专业速求法虚荣法复习重点法财务分配法专业速求法9.开发客户成功的信号客户提出深入的问题客户倾身探近，认真听讲和提问客户张开手，伸长指头客户突然沉默，喘口大气客户询问开户条件，金额客户认真与你谈条件客户与你身边的第三者商量客户要求你作进一步介绍10.开发客户成功的信号客户出现急速眨眼客户

4、对你表现出特别的好感客户追究公司或你的信用情况客户追究你的专业水平客户愿了解公司提供之设备及服务客户把你公司与其他公司作比较客户要求你做投资计划客户要求提供情报或预测行情客户要求计算头寸客户主动与你订约11.客户开发程序第一步:如何引起客户对金融衍生产品的兴趣?其次，正因为金融衍生产品交易是“合约交易”，所以可以在目前高价时把种商品的合约卖出，等价格下滑后，在低价出场，一样可以赚到差价。利用5分钟K线图向客户介绍如何控制风险（止损战术），如何活动扭亏为盈（反转战术），如何确保利润（止赢战术），并进一步向客户解释清楚，每次资金的投入，风险与回报的关系是否合理，用有限的风

5、险在短时间内获取暴利只有在金融衍生产品市场上才能实现。说明其他优越性向客户说明来公司做金融衍生产品，一方面可开辟一个全新的投资渠道，顺应市场发展潮流，并使自己的胆识和生意眼光更上一层楼；另一方面，可通过公司的信息传输系统，更多地了解国内外各种经济信息12.第二步：如何处理客户对公司的信誉问题？出示公司简介，并进行简单说明具体协议和手续，欢迎您到公司了解，公司将向您出示13.第三步：如何引荐客户来公司观察行情？在做好第一、第二步基础上，放一册《金融衍生产品投资交易指南》在客户处，并经常约见客户，让客户知道在金融衍生产品市场每天都可能有赚钱机会，是一个有利可图的投资市场，

6、而生意人做生意目的就是赚钱，无论是做现货还是做金融衍生产品。邀请客户来公司看一看，说明对一个有利可图的行业，了解一下对自己只会有好处，不会有坏处，投不投无需在意，也不用顾虑一进公司就要投资，注意消除客户来公司前存在的一些微妙的心理。14.第四步：如何上机向客户讲解行情，建立客户的感性认识，激发客户的投资热情。简明地向客户介绍显示器上的金融衍生产品，简单讲解显示器上显示方式，信息来源的可靠性和向客户讲解TICK图、K线图的看法，移动平均线的用法。说明电子交易程序预测当日行情及讲解交易策略开盘后，对预测作出修正，并重新调整阻力、支撑和策略下模拟单给客户看，从而使客户了解价

7、格走势是可预测的（与赌不一样），风险是可以控制的、投入与回报是合理的，从而建立客户对你的信任感和投资的兴趣和决心。需要注意的是，应该把各种技巧运用下去，特别止损单的下法，止赢战术、反转战术要运用好。15.第五步：开户在第一、二、三、四步基础上，带客户到业务经理处，向客户出示有关协议与经理面谈。客户开户时，出示开户契约，交易细则并简单说明开户手续的办理过程，入金与出金，盈亏的记帐的方式，帐户的管理问题。16.第六步：客户的管理和进一步开发在尊重客户，相信自己的基础上，加强与客户的沟通和理解，培养客户的交易心态，提高客户的交易策略和技巧，以及对市场的认识