FNA财务需求分析问卷介绍.ppt

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1、FNA财务需求分析系统介绍和客户一起发现客户的需求财务需求分析问卷是什么?和客户进行沟通的工具泰康人寿保险股份有限公司上海分公司为什么要用问卷的方式?“顾问式销售”-一改传统产品推荐为出发点的“说服购买型”为帮助客户解决问题为出发点的“咨询服务型”客户所存在的财务问题决定了客户的需求从客户的角度看问题,诚心诚意地了解客户和客户的需要。顾问的定位泰康人寿保险股份有限公司上海分公司不是单纯销售保单的过程,而是调查和获得评估依据的过程。为什么要用问卷的方式?了解评估规划泰康人寿保险股份有限公司上海分公司问卷过程中的两个流程理财规划师

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3、解决问题的优先选择顺序优先解决确认客户的优先选择顺序了解哪些问题泰康人寿保险股份有限公司上海分公司向客户说明哪些问题说明FNA财务需求分析关键词:解决问题、免费服务承诺:保密协定、专业人士专业服务原则:非强迫购买 相互了解展示我们的专业泰康人寿保险股份有限公司上海分公司沟通的逻辑?客户对相关问题的看法和见解   客户目前的相关问题的期望    客户对此风险的管理现状    理想和现实的差距——需求需求解决问题的方案FactandFeeling泰康人寿保险股份有限公司上海分公司获得客户反馈问卷服务评估         转介绍确认

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