FNA财务需求分析系统.doc

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1、财务安全需求分析系统FNA财务需求分析系统贝克俊认为，客户的需求通常涵盖8项基本费用和1项养老费用（简称“8+1”需求），8大基本费用包括：生活费用、房贷费用、教育费用、父母孝养金、子女婚嫁金、最后费用、其他费用、医疗费用。通过以客户需求为导向的销售模式。将客户日常所需的养老、疾病、教育费用等八大基本需求进行系统化的分析（FinancialNeedsAnalysis）为每个家庭打造量身定做的家庭财务规划，帮助客户达到收支平衡、财务安全，最终实现财务自由（Webuildfinancialfreedomfo

2、reveryone!）四大系统全方位打造Pro-Agency经营模式帮助客户实现财务自由。·BestSellingMethod一流的销售模式1、幸福美满的人生，需要您准备8+1项特别的规划2、我们将依据您的年龄、职业、家庭状况、人生计划提出需求分析通过財務需求分析系統为您提供不同的寿险保障·BestProduct一流的产品1、通过对客户需求分析得出家庭财务分析报告，并根据报告中家庭财务的实际缺口量身设计方案；2、精选6个具有代表性的家庭财务分析案例供您参考3、经典特色保险产品推荐崇高的职业信仰1、坚持客

3、户导向2、以需求导向的观念进行销售3、以诚信专业的态度从事工作，并维持最高的标准4、致力于提供超越客户预期的服务严格的甄选模式严格的甄选模式保证找到对的人並按照正确的方式做对的事情；培养真正专业、全职、具有保险使命感的寿险顾问。高标准的甄选标准职位要求：1.之前无任何寿险销售经验；2.年龄26-45周岁；3.学历：大专及以上；4.前一年收入在6万元（江苏地区为5万元）以上；5.两年以上工作经验；6.在本地连续居住满两年以上。工作职责：1.宣传保险知识，宣传公司的企业文化，依法代理销售公司的人身险；2.协

4、助客户签订保险单；3.送达保单，为客户提供售后服务；4.增员发展和组织；5.对所辖代理人进行辅导、培训；6.管理辅导及监督所辖代理人年度或月度计划的执行情况，完成日常的业务管理，规划、组织合计教育训练。根据您的家庭财务情况及预算规划，提供真正能够规避您家庭财务风险的解决方案。单身白领陈小姐，31周岁，汽车服务公司人事主管，公司缴纳四金，收入稳定。目前单身，无家庭负担，有证券投资的经验，暂无商业保险……单身贵族李先生，28岁，未婚，就职于一家500强外企销售部门，工作非常繁忙，休息日及假期多在出差、加班，

5、客户大大小小的要求和公司业绩压力让其工作弦始终紧绷着……新婚幸福小家庭孔先生：31岁，年收入15万，父母60岁，父母赡养金1000元/月。戚太太：25岁，年收入6万，父母50岁……品质生活二人世界王先生：31岁，某外资企业IT经理，年收入20万，工作比较繁忙，经常加班，每个月会出差2-3次，自驾车上下班。公司的福利计划是：抚恤金40万；汪先生30岁，汪太太25岁，女儿三岁。夫妻二次共同创业起步初期，经营一家美容养生会所。家庭年收入目前24万元左右……小康三口之家汪先生30岁，汪太太25岁，女儿三岁。夫妻

6、二次共同创业起步初期，经营一家美容养生会所。家庭年收入目前24万元左右……中产三口之家赵先生今年34岁，太太31岁,独子2岁。先生任职外企部门主管，个人年收入约人民币36万元。太太任职外企普通职员，个人年收入约人民币9.6万元。王先生计划退休年龄55岁，太太计划退休年龄50岁……