中国医院药品报告：深度洞察中文版麦肯锡.pdf

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1、中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告：深度洞察2017年8月中国药学会–麦肯锡联合报告中国药学会-麦肯锡中国医院药品报告：深度洞察2017年8月报告编制说明背景说明本报告由中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司联合发布。中国药学会科技开发中心与麦肯锡公司组成联合研究小组，对中国医院药品市场信息进行联合研究并定期发布相应成果。本联合研究小组的工作建立在中国药学会全面且高质量的医院药品数据和麦肯锡公司严密的分析方法上，以期能够提供针对中国医院药品市场全面、细致、高质的数据分析和报告。2015年发布了第四期报告，当中基于2009

2、年至2014年的数据进行了分析。本报告为第五期，更新涵盖了2016全年数据。本次报告侧重对创新药市场进行了深入分析，创新药领域近几年增长迅速，而且这个趋势预期在未来继续保持。我们会继续定期更新报告中的数据和相关分析。欢迎提供相关意见与建议，帮助我们提高报告质量。编制方法及资料来源本报告所指中国医院药品市场，系指由中华人民共和国卫生和计划生育统计年鉴定义所指医院所涉及的药品市场，不包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院等机构。本报告未包括零售药店在内的中国药品市场其它销售渠道。我们将研究重点放在医院，因为医院占中国药物销售的

3、最大份额。在此渠道获得的洞察对于抓住中国市场的机会尤为相关，而中国是全球第二大药品市场。医院等级按卫计委规定分为一、二、三级，共三个等级，对于卫计委未分级医院，在我们的研究中按照床位数等医院基础设施信息进行了对应归类。本报告中的市场价值只代表西药，按医院采购价计算。本报告中的城市（县）分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型。根据城市人口统计、经济发展水平和其它信息，将649个国家行政区划定义的城市以及290个达到城市规模的县划分为4个等级，即一线、二线、三线和四线城市。其中，一线城市包括北京、上海、广州和深圳

4、4个城市；二线城市包括天津、南京、杭州、无锡和温州等46个城市；三线城市包括兰州、贵阳和汕头等193个城市；四线城市包括蓬莱、延吉和龙海等696个城市。其余地区划归为县级/农村区域。（详见附录1）本报告所指治疗领域(TA)的分类基于世界卫生组织制定的ATC分类系统。本报告第二部分所做分析系采自31个省份的1,029家样本医院，相比第四期报告中的917家样本医院有明显增加。第三部分所做分析系基于688家样本医院的24个创新药物采购数据。样本以二、三级医院为主。（详见附录2）未经麦肯锡与中国药学会科技开发中心许可，严格禁

5、止对本报告内容的任何使用。麦肯锡公司GreaterChinaofficeMcKinsey&Company主要内容中国医院药品市场中国医院药品市场2016年总体价值达到约7,340亿元人民币；2016年同比增速继续放缓至11%，仍处于一个健康水平。三级医院占总体医院药品市场销售的67%，2011年到2016年复合增长率为17%，而其余药品市场增速仅为11%。二、三线城市占总体药品市场销售的60%，增速最快，达到16%；相比之下，一线城市增长速度较慢，仅为10%。创新药物市场一览中国2010至2012年间上市的24个创新

6、药物在2013至2016年间增速达27%，2016年总收入高达44亿元人民币。创新药物市场主要集中在三级医院和一二线城市。其中前3大品牌是安维汀、诺适得和凯美纳，占24个创新药总体销售份额的~70%。药品进院是药物成功上市的关键：相对于各级城市的“一般表现”型药物，“领先表现”型药物在医院进药方面渗透更快。参与临床试验有助于加快新药的采纳：新药上市后，药物登记过程中参与临床试验的医院在新药销售方面表现十分突出，这表明医师参与临床试验可以增强他们在新药上市后采纳它们的信心。全国价格谈判导致销量大幅提升，但总销售额出现下

7、降：全国价格谈判后，价格大幅下调，三个试点产品（韦瑞德、易瑞沙和凯美纳）在接下来半年内（2016年下半年）的样本医院中销量有所增长，但销售额都有所下降（由于样本医院的覆盖率可能存在潜在的偏差）。目录中国医院药品市场概览1市场领先企业和主要治疗领域分析4创新药品市场深度观察101第一部分：中国医院药品市场概览SectionI:OverviewofChina’shospitalpharmaceuticalmarketChina’soverallhospitalpharmaceuticaldoubledfrom2011to

8、2016,buthasexperiencedgradualgrowthdeclineinrecentyears:(Exhibit1.1)中国医院药品市场规模自2011年至2016年增长2倍，但近年来增速一直在逐步放缓：（图1.1）▪China’soverallhospitalpharmaceuticalmarkethasreachedavalu