新三板策略报告：上好佳“谋变”，家喻户晓的顶级香脆休闲食品公司，拟赴港股上市

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1、内容目录1.上好佳：顶级香脆休闲食品公司，拟赴港股上市51.1.发展历史：深入中国、越南消费市场，将上好佳打造成著名品牌51.2.主营业务：中国及越南最大休闲食品生产商之一61.2.1.主营业务：实施多元化的产品组合战略，中越两国最大的休闲食品生产商之一.61.2.2.财务指标：错失中国电商红利，中国销售遇到瓶颈81.3.竞争优势：品牌家喻户晓，已建成广泛的全国性销售及经销网络101.3.1.上好佳品牌在中越家喻户晓，品牌影响力广泛101.3.2.实施多产品差异化战略，以满足不断快速变化的消费者偏好101.3.3.已建成广泛的全国性销售及经销网络，渗透至中国及越南市场111.3.4.拥有14处

2、生产设施，位处战略性位臵，具备产能优势131.4.行业情况：中国休闲食品消费量世界第二，越南休闲食品快速增长141.4.1.中国休闲食品消费量居世界第二位，香脆休闲食品为增长第二快的细分领域141.4.2.越南休闲食品市场将维持快速增长，香脆休闲食品增长空间大151.4.3.市场竞争格局：上好佳是中国最大的鲜虾片/虾片香脆休闲食品制造商172.本周数据跟踪192.1.本周市场回顾192.2.本周定向增发202.3.最新IPO排队、辅导情况203.本周重要公司公告21图表目录图1：重组开始前公司的股权架构6图2：公司在中国、越南的四大类产品以及主要细分产品7图3：上好佳集团中国、越南的销售金额分

3、布情况8图4：上好佳营业收入情况9图5：上好佳毛利润/毛利率情况9图6：上好佳销售费用/行政费用情况10图7：上好佳净利润/净利润率情况10图8：在中国及越南公司的主要客户及消费者之间的关系12图9：上好佳不同销售渠道的收入占比（千美元，%）13图10：上好佳中越两国的经销商数量13图11：中国休闲食品市场的零售额14图12：按产品类别划分的中国休闲食品市场的零售额（十亿美元）14图13：中国香脆食品市场的零售额（十亿美元）15图14：按分销渠道划分的中国休闲食品市场的零售额（十亿美元）15图15：2014年至2023E越南休闲食品市场的零售额（百万美元）16图16：按产品类别划分的越南休闲食

4、品市场的零售额（百万美元）16图17：越南香脆食品市场的零售额（百万美元）16图18：按分销渠道划分的越南休闲食品市场的零售额（百万美元）17图19：2018年薯片零售市场份额（%）18图20：2018年香脆休閒食品(薯片及米餅除外)市场份额（%）18图21：主要指数周涨跌幅（%）19图22：主要指数周成交额环比（%）19图23：新三板大消费做市涨幅TOP1019图24：新三板大消费做市跌幅TOP1019表1：上好佳发展的里程碑事件5表2：公司在中国的主要产品7表3：上好佳公司收入分类情况8表4：上好佳销售量/平均售价的变动情况9表5：上好佳获得的部分奖项和荣誉10表6：公司已推出的精选新产品

5、11表7：上好佳在中国、越南的生产设施13表8：公司在中国及越南的油炸生产线的产能以及平均及高峰期利用率方面的年度产能13表9：2018年五大香脆休闲食品制造商的排名及市场份额（中国）17表10：2018年五大鲜虾片╱虾片香脆休闲食品制造商的排名及市场份额（中国）18表11：香脆休闲食品市场的五大品牌力指数（中国），2018年18表12：近两周大消费行业定增情况20表13：大消费公司相关IPO排队、上市辅导情况20表14：近两周新三板大消费重点公司公告211.上好佳：顶级香脆休闲食品公司，拟赴港股上市上好佳是一家顶级香脆休闲食品公司，主要于中国及越南从事「Oishi」品牌休闲食品生产与经销。根

6、据弗若斯特沙利文报告，按2016年至2018年连续三年的零售价计，公司是中国最大的香脆休闲食品生产商（不包括薯片及脆米饼）以及越南最大的香脆休闲食品生产商。凭借自1993年及1996年起多年来服务中国及越南市场取得的成就，公司已建立丰富且不断扩展的产品组合，并拥有位处每个国家战略性位臵、具备标准化生产及管理体系以及严格的食品安全标准和质量控制程序的生产设施，以及渗透到中国及越南市场的全国销售及分销网络。1.1.发展历史：深入中国、越南消费市场，将上好佳打造成著名品牌上好佳悠久的品牌历史可追溯至1970年代，LiwaywayMarketing于1974年开始在菲律宾以品牌「Oishi」生产及分销

7、休闲食品产品。1993年开始，公司开始在中国开展业务，1994年~1996年，公司销售及分销网络由上海迅速扩大至华西、华北及华南地区，包括江苏省、浙江省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、海南省及内蒙古自治区。进军中国是施氏家族首次踏足国际市场，1996年公司成立VietnamLiwayway，并在平阳省建立休闲食品生产设施，开始踏足越南市场。在二十余年的发展中，无论在中国，还是在越南，上好佳的销售收入、