管理谘询行业市场发展报告-

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1、2010年度管理諮詢行業市場發展報告儘管管理諮詢在屮國的發展歷史已超過十年，社會上對管理諮詢的認識仍然處於“盲人摸象”、“霧裏看花”的狀態。在此背景下，新華信從2002年開始對“上市公司業績與管理諮詢的相關性”開始了探索性的硏究，2010年，新華信推出《2010年度中國管理諮詢行業市場發展報告》，對中或企業使用管理諮詢服務的系列問題發表了獨家觀點。之所以將上市公司作爲硏究樣本，是因爲上市公司的經營狀況公開、有規模、是市場經濟的主流、隊伍止在發展壯大'對管理諮詢的需求相對集屮。因此，以上市公司作爲硏究樣本，能夠客觀

2、地折射出屮國企業與管理諮詢的關聯性。本專案執行時間爲2010年，資料收集採用電話訪問並結合二手資料硏究，並分爲兩個階段：♦第一階段爲普查，硏究物件爲截止至2002年12月31日之前上市的1197家上市公司，共成功訪談889家公司，內容包括：（1）財務業績指標（主要爲淨資産收益率），（2）是否接受過諮詢，（3）專案類型和時間。♦第二階段爲分曆抽樣，成功訪問了100家接受過管理諮詢的上市公司，內容包括：（1）諮詢對財務業績指標的影辔，（2）諮詢對具鵰業務的影嚮程度，（3）企業對管理諮詢是否滿意，（4）企業是否願总繼續

3、接受諮詢服務。第一部分：諮詢的春天中國管理諮詢市場迅速增長2002年，管理諮詢公司的新增客戶數星增長80%，市場滲透率增長32.5%（見圖1）。諮詢專案數量更是長勢喜人，2002年上市公司所委託的諮詢專案數相當於前三年專案數的總和，是2001年的2.2倍（見圖2）。图2002年客户増长状况%O6oOoO43OOO20ooooO54321O%2001年2002年图2:咨询项目数增长状况706050OOOOOOOOoooO432164962289296IIuU1999年2000年2001年2002年當年新增客戶數戢二

4、當年第-•次接受諮詢務的新客戶數量市場滲透率二曾經接受過諮詢的上市公司數（諮詢時間不限）/上市公司總數客戶接受管理諮詢的地域差另u巨大北京、上海、廣東在市場規模上領先。値得一捉的是，北京的市場滲透率也名列前茅，高達74%，是發育最爲成熟的區域市埸。從發展速度上看，東部發展快於西部，東部增長速度高達125%，明顯高於西部29%的年增長速度（見圖3）。图3:东西部皓长速度对比2050O50年・西咅B一■-东咅B2001年管理諮詢的三大行業市場分別是：機械（包括機械、設備、儀錶）・石化（包括石油'化學、塑膠・塑膠）、醫

5、藥（包括醫藥、生物製品）上面三大行業的客戶共佔據了全部客戶數最的40.1%、以及全部專案數戢的43.8%o其屮，醫藥行業的發育最爲成熟，其市場滲透率達到71.8%，髙於平均市場滲透率22個百分點；同時，需藥行業諮詢需求的增長也相當快，新增客戶數杲年增幅幾乎相當於平均增長率的1.5倍:從專案數帚:增長看，驚藥行業增長接近1倍，但仍低於119%的平均增長率。石化行業的市場滲透率接近平均水平，但新增客戶數量年增幅是平均水平的1.4倍，專案數量增長與平均增長率基本相當。機械行業的市埸滲透率略高於平均市埸滲透率，但新增客戶

6、數量年增幅遠遠低於平均水平，專案數•量增長相當於平均增長率的1.4倍。戰略諮詢和人力資源諮詢市場份額最大，高管激勵諮詢增長速度最快圖4和圖5顯示，髙管激勵諮詢儘管只有9%的市場份額，但增長極其迅猛。2002年7月22日《人民日報》刊登的《積極穩步地推進國有企業改革和經濟結構調整》屮提到：“建立現代企業制度是國有企業改革的方向……政府與企業的關係還沒有真正轉到適合市場經濟要求的軌道上來，各負其責、協調連轉、有效制衡的公司治理結構還沒有真正形成，企業內部勞動、人事、分配制度還需繼繽改革，即使是已經上市的國有企業不少也

7、需要完善規範。”2010年10月14日屮国共產黨第十六屆屮央委員會第三次全體會議通過的《屮共屮央關於完善社會主義市場經濟體制若干問題的決定》屮再次強調：“完善公司法人治理結構。按照現代企業制度要求，規範公司股東會、董事會、監事會和經營管理者的權責，完善企業領導人員的聘任制度。”可以預見，隨著近年來國家對國有企業改革的大力推進，高管激勵諮詢和公司治理相關的諮詢將繼續超速發展，最終將在未來的管理諮詢市場中赢得一席之地。图4：咨询类型分布比例□战略咨询■人力资源□IT咨询□営销咨询■BPR□高管激励图5：各种项目増长状

8、况450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%74%人力资源市场营涓战略%68儿BPR高管激励小結2002年是中國管理諮詢行業發展的…個轉扳點。經過十年的山埸培育，管理諮詢公司終於欣慰地看到諮詢的春天已經來臨。究其原因，既冇屮國企業管理意識和資金實力的因索，也冇國家政策環境的鼓動，同樣與管理諮詢從業者長期以來潤物細無聲的努力和積累密不可分。管