电气设备和新能源行业：2020年光伏政策框架已定，有望年底落地

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1、一、上周行情回顾上周（1125-1129）上证综指跌0.46%，深证成指跌0.46%，中小板指跌1.28%，创业板指跌0.89%，沪深300指数跌0.55%，锂电池指数涨1.50%，新能源汽车指数涨0.04%，光伏指数涨0.14%，风力发电指数跌1.93%。图1：上周市场表现1.500.040.14(0.46)(0.46)(0.55)(0.89)(1.28)(1.93)2.001.501.000.500.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(2.50)图2：申万行业板块表现1.501.000.50SW汽车SW钢铁S

2、W电气设备SW建筑材料SW电子SW建筑装饰SW化工SW房地产SW公用事业SW有色金属SW银行SW采掘SW交通运输SW机械设备SW商业贸易SW休闲服务SW纺织服装SW非银金融SW国防军工SW家用电器SW通信SW综合SW传媒SW轻工制造SW农林牧渔SW医药生物SW计算机SW食品饮料0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(2.50)(3.00)(3.50)数据来源：WIND，行业板块方面，上周申万电气设备板块涨0.84%，表现排在申万28个行业板块的第4位。数据来源：WIND，细分板块方面，上周新能源汽车上游锂资源

3、板块涨6.23%，钴资源涨5.89%。锂电正负极材料板块涨5.54%，电解液板块涨0.61%，隔膜板块涨4.12%，电池板块涨5.80%，光伏板块涨1.19%，风电板块下跌1.68%。图3：上周锂电池、光伏细分板块表现6.235.895.545.804.120.611.19锂资源钴资源正负极电解液隔膜电池光伏风电(1.68)7.006.005.004.003.002.001.000.00(1.00)(2.00)(3.00)数据来源：WIND，个股方面，上游锂钴资源板块华友钴业（9.72%）、合纵科技（9.66%）、赣锋锂业（7.6

4、8%）表现较好，ST盐湖（-3.80%）表现较差。锂电材料板块中涨幅较大的有沧州明珠（10.59%）、江苏国泰（10.20%）、当升科技（6.93%），跌幅较大有格林美（-5.15%）、厦门钨业（-2.81%）；电池板块中表现较好的有ST猛狮（15.41%）、欣旺达（14.46%）、鹏辉能源（9.39%），表现较差的有坚瑞沃能（-6.06%）、比亚迪（-0.98%）。光伏板块中涨幅较大的有捷佳伟创（11.87%）、亚玛顿（9.26%）、中来股份（6.21%），表现较差的有东方日升（-6.43%）、珈伟股份（-6.32%）、迈为股份

5、（-3.44%）。风电板块中涨幅较大的有ST锐电（2.94%）、东方电气（1.48%），跌幅较大的有金风科技（-4.21%）、东方能源（-3.84%）。图4：上周锂钴资源板块个股情况12.0010.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.00数据来源：WIND，图5：上周锂电池正负极板块个股情况图6：上周锂电池电解液+隔膜板块个股情况10.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.0012.0010.008.006.004.002.000.00-2.00数据来源：WIND，

6、数据来源：WIND，图7：上周锂电设备板块个股情况图8：上周电池板块个股情况16.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.00-2.00-4.00-6.0020.0015.0010.005.00ST猛狮欣旺达鹏辉能源宁德时代亿纬锂能澳洋顺昌多氟多ST集成德赛电池国轩高科智慧能源中信国安比亚迪坚瑞沃能0.00-5.00-10.00数据来源：WIND，数据来源：WIND，图9：上周光伏板块个股情况15.0010.005.00捷佳伟创亚玛顿中来股份芯能科技隆基股份通威股份太阳能阳光电源横店东磁三超新材福莱

7、特易成新能中环股份金辰股份爱康科技向日葵拓日新能清源股份福斯特锦浪科技京运通迈为股份珈伟股份东方日升0.00-5.00-10.00数据来源：WIND，图10：上周风电板块个股情况4.003.002.001.000.00-1.00-2.00-3.00-4.00-5.00数据来源：WIND，二、行业主要材料价格及产量情况总的来说，近期动力电池市场停减产现象明显，行业进入年底淡季行情。主导电池厂在9-10月生产量较大，但下游新能源车装机量并未达到预期，电池库存量增加明显，在此背景下11月份即开始减产也较为合理，年底以消化库存为主。主流铁

8、锂动力电池模组0.76-0.8元/wh，三元动力电池模组0.9-0.95元/wh。锂、钴、镍原材料方面，碳酸锂价格下跌趋势不改。据了解，11月三元材料需求量下跌幅度较大，电池级碳酸锂、氢氧化锂库存高企；工碳方面，磷酸铁锂及锰酸锂产量也有不同程度的下