建筑装饰行业：短期成本压制，长期迎来黄金发展期

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1、内容目录1装配式建筑概述42成本制约当前发展，装配式混凝土建筑仍为主流方向52.1成本为制约当前装配式建筑发展的主要因素52.2装配式混凝土仍为主流方向，钢结构有望快速发展63政策利好，装配式建筑迎来重大发展机遇103.1政策加码，装配式建筑进入快速发展期103.2人工成本上升叠加环保趋严，装配式建筑优势逐步显现123.3标准体系不断完善，BIM技术+EPC模式推进装配式进程143.4全装修、长租公寓契合装配式建筑发展154重点公司174.1中国建筑（601668.SH）174.2鸿路钢构（002541.SZ）184.3亚厦股份（00

2、2375.SZ）185风险提示19图表目录图1：装配式建筑分类4图2：装配式建筑产业链情况4图3：各类型装配式建筑与现浇混凝土成本对比5图4：制约装配式建筑发展因素6图5：119个装配式建筑示范项目分布7图6：中国PC构件市场规模7图7：我国钢结构发展历程8图8：2018年装配式建筑市场迅速发展11图9：中国与发达国家建筑工业化率比较12图10：到2020年各地区装配式建筑规划占比12图11：我国新建装配式建筑面积（万平方米）12图12：15-59岁劳动力人口及占比13图13：农民工人数及同比增速13图14：农民工年龄构成13图15：

3、农民工及建筑业农民工月平均收入（元）13图16：BIM技术信息协同模式图15图17：BIM三维设计效果图15图18：EPC模式流程图15图19：住宅全装修市场驱动因素分析16图20：全装修市场渗透率比较16图21：全国流动人口（亿人）17图22：全国流动人口租住房情况17表1：预制构件与现浇混凝土构件单位成本对比分析5表2：装配式混凝土及钢结构高层住宅投资估算参考指标6表3：三种装配式建筑优劣势对比7表4：钢结构建筑在各领域应用情况8表5：全国多省份出台“推进钢结构装配式住宅建设试点方案”9表6：国家大力发展装配式建筑政策10表7：装

4、配式建筑与现浇工艺比较13表8：装配式建筑标准体系不断完善14表9：住宅全装修政策梳理161装配式建筑概述装配式建筑以部件预制化为核心，是一种提前将部分或全部构件在工厂预制完成，运输并通过一定连接方式在施工现场将零散的预制构件拼接组装而成的新型建筑。根据装配式结构部件材质不同，可将装配式分为三大类：装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑和装配式木结构建筑。图1：装配式建筑分类资料来源：远大住工官网、杭萧钢构官网、装配式建筑网，从装配式建筑全产业链来看，其过程涉及装配式建筑技术研发、咨询、前期规划设计、构件生产、运输、装配化施工、一体化装修

5、等。装配式建筑技术研发、咨询主要由相关研发、科研机构以及高校等主导，如中建标准院、中建科技；前期规划主要由各大设计院完成，如湖南省建筑设计院、启迪设计、中衡设计、华建集团；设备制造主要由各机械厂家参与，如三一集团、河北新大地、德州海天、天意机械；构件生产主要由各部品生产企业参与，如远大住工、精工钢构、鸿路钢构；装配式施工大多由传统施工企业完成，如北京住宅产业集团、上海建工、成都建工、山东万斯达；一体化装修则依赖于传统装修公司，如金螳螂、东易日盛、亚厦股份。图2：装配式建筑产业链情况资料来源：1成本制约当前发展，装配式混凝土建筑仍为主流

6、方向1.1成本为制约当前装配式建筑发展的主要因素传统现浇建筑工程成本由直接费（直接工程费和措施费）、间接费（规费和企业管理费）、利润和税金组成。装配式建筑工程成本的构成，除了传统现浇建筑成本构成中所包含的费用外，还增加了预制构件的生产制作成本、运输成本以及施工现场制构件安装成本。根据张建国等《装配式混凝土工程与传统现浇工程成本对比分析》中提及，各种预制构件平方米造价都比现浇高，其中夹心保温外墙高出较多，楼梯、空调板比较接近。预制构件名称表1：预制构件与现浇混凝土构件单位成本对比分析预制构件成本现浇混凝土单价单位成本增量价格（含安装费元

7、/平方米）（元/平方米）（元/平方米）夹心保温外墙版1926.121741185.12内墙板1684.251534150.25叠合板2019.56194079.56楼梯1267.0512634.05空调板1876.3818751.38合计420.37资料来源：《装配式混凝土工程与传统现浇工程成本对比分析》、从住建部发布的《装配式建筑工程消耗量定额》来看，装配式混凝土结构低层住宅建造成本约为2152元/m2，高层住宅2416元/m2；装配式钢结构高层住宅建造单价约为2776元/m2，而相比之下现浇混凝土房屋建造成本低于2000元/m2，

8、装配式建筑成本较普通现浇成本高过超7.6%-38.8%，装配式建筑成本高企依然是制约其发展的最大瓶颈之一。从装配率角度来看，房屋建筑成本随着装配率的提升而增加，主要体现在材料费（预制混凝土和钢结构）、运输费等方面，但同时