CRM客户管理系统教程

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1、佛山市南海浩泰科技有限公司CRM客户管理系统操作说明编辑人：余柏荣日期：2011-09-031．如何打开CRM客户管理系统？打开IE浏览器，在地址栏中输入“ak.haotaisoft.com”，如图：。输入自己的账号，密码,如图：输入账号、密码后，进入系统后见到如下界面：这里的菜单是由权限控制。快捷栏菜单选项这里会显示最新的公告快捷栏说明：快捷栏主要是用来快速进行特定的界面，方便操作，这里提供了几个比较常用的快捷按钮。地址：广东省佛山市平洲佛平新路平稳路路段世纪达大楼四楼公司电话：0757-885576660757-88557777传真电话：0757-86767529第31页共31页佛

2、山市南海浩泰科技有限公司刷新，当点击该图标时，系统会自动属性本页面。返回首页，当点击该图标，系统自动返回到首页。我的主要岗位，当点击该图标，系统自动跳到我的主岗位页面。换肤配置，当点击该图标，进入换肤界面，可以进行换肤。提醒设置，当点击该图标，进入提醒设置界面，可以设置多少分钟提醒一次。我的日历，当点击该图标，进入我的日历。修改用户密码，当点击该图标，可以进行密码修改。注销，当点击该图标，注销现有账号，方便重新登录。基础资料说明：基础资料中的界面：地址：广东省佛山市平洲佛平新路平稳路路段世纪达大楼四楼公司电话：0757-885576660757-88557777传真电话：0757-86

3、767529第31页共31页佛山市南海浩泰科技有限公司修改栏菜单栏明细栏基础资料菜单栏说明：客户分类管理：对客户类别进行分类。使用的功能：增加根节点，增加节点，删除，保存。增加根节点：就是增加一个大的类别。使用：点击，然后在类别名称中输入数据，如。增加节点：就是在大的类别中添加下一个类别。使用：使用鼠标左键点击一下刚才的大类别，再点击，然后在类别名称中输入数据，如。地址：广东省佛山市平洲佛平新路平稳路路段世纪达大楼四楼公司电话：0757-885576660757-88557777传真电话：0757-86767529第31页共31页佛山市南海浩泰科技有限公司就这样添加后形成的树关系就是：

4、保存：用来保存这次修改的数据。使用：添加或修改好后，就点击保存就可以了。保存完后会提示，保存成功。删除：用来删除多余的数据。使用：先使用鼠标左键点击要删除的数据，然后再点击删除。提醒设置描述：主要对提醒功能的一个设置。使用：点击“提醒设置”，会弹出下图界面；提前时间（分钟）：这里主要是可以选择多少分钟提醒一次。提醒方式：可以选择3种提醒的方式，分别是：图标加亮，电子邮件，及时消息。选择完成后就可以点击保存，来保存设置。产品分类管理描述：对产品进行一个分类。这里主要是对型材资料中可以选择到产品的一个类别。使用：同客户分类管理模块一样，都是通过“增加根节点”“增加节点”“删除”“保存”这4

5、个功能来实现。添加后形成：型材资料描述：对型材资料一个基础的数据录入。地址：广东省佛山市平洲佛平新路平稳路路段世纪达大楼四楼公司电话：0757-885576660757-88557777传真电话：0757-86767529第31页共31页佛山市南海浩泰科技有限公司功能：刷新，添加，修改，删除，查询，审核，反审。刷新：重新加载本页面。添加：添加后进入添加产品界面添加型材信息。修改：对型材资料的一个修改，点击后进入型材资料的一个修改。删除：对多余的型材资料进行删除操作。查询：当数据越来越多的时候，可以根据需要的条件来进行查询。点击进入查询条件的选择。审核：对已经添加的数据进行审核，审核后的

6、数据不能进行删除。反审：对于已经审核的数据进行反审操作，让型材变成非审核状态。添加的界面如图：输入数据完成后，点击提交，系统就会把数据保存。红色字段表示数据为必填项。选择好条件后，点击这里进行查询查询界面如图：地址：广东省佛山市平洲佛平新路平稳路路段世纪达大楼四楼公司电话：0757-885576660757-88557777传真电话：0757-86767529第31页共31页佛山市南海浩泰科技有限公司这里的查询条件是：产品代号包含b并且产品名称等于bp根据上面查询条件：产品代号包含b同产品名称等于bp来查询到的结果如下图：代码表管理中的系统管理描述：这里有比较多的栏目包括地区，机构类型

7、，所属行业，机构性质，性别，民族，文化程度，岗位类型，主要都是对系统中其他模块进行一个数据的支持。功能：添加，删除，提交，刷新，查询。每个栏目中的代码编码都没有关联的数据，因此可以随便起。但利于以后的管理，一般情况下以数字或字母按顺序来输入。栏目中的代码含义：这个就要填写该栏目中要显示的字段。比如：性别栏目，性别一般就只有男，女。这里就可以填写男或女。如图：填写完成后就可以点击“提交”来进行数据的保存。代码表管理中的客户管理描述：这里的栏目有客