用友ERP-U8内部U872版维护年结培训

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1、用友软件股份有限公司U8产品支持部2009年11月用友ERP-U872年结培训--内部版目录年结过程2年结概述31其他重点事项与资源保障34年结前准备年结过程年结后检查年结高频问题与期初调整3为什么需要年结WHY？业务：01、业务盘点、检查02、业务流程调整03、帐套封存技术：01、数据整理02、数据卸载03、效率、资源优化年结业务是U8系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。年结概述年结整体框架年结操作基本流程系统环境准备检查表结转前业务准备表

2、结转后业务检查表3表1流程对应年结资料资料简介用友ERP-U8客户87X版年结自助手册U8年结操作整体手册，及基础注意事项用友ERP-U8年结系统环境准备检查表年结前环境检查表用友ERP-U8客户年结前准备表年结前准备表用友ERP-U8客户年结后检查表年结后检查表用友ERP-U8内部U8.72版维护年结自助手册U8年结维护手册，含年结规则，重点数据库逻辑，常见问题解答，常见调整需求，相关工具，补丁等。872年结培训沙盘演示账套培训沙盘演练使用年结方式概述系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长

3、的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑目录年结过程2年结概述31其他重点事项与资源保障34年结前准备年结过程年结后检查年结高频问题与期初调整3年结前系统环境准备表硬件环境准备保留10G建议50%以下建议50%以下U8补丁更新利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁以及需要更新的补丁账套安全准备提高警惕，安全第一！操作系统优化在Windows平台中，缺省配置下每个应用程序最多只能使用2GB的内存；如果大数据运算可能需要涉及调整WINDOWS参数，下表系统拥有的物理内存及相应的推

4、荐配置：4GBorless4GBto8GBMorethan8GB/3GBswitch/3GBenabled/3GBdisabled/AWEenabled/AWEenabled/PAEenabled/PAEenabled数据库配置设置数据库内存配置,如果你的数据库使用时间太长，很少有人维护优化，建议使用数据库日常监测修复工具对数据库、用户表、索引进行维护，优化数据自身效率年结前准备表——财务部分年结前准备表——业务部分年结前检查表——HR及其他1、生产制造为全部数据结转，主要检查业务完成情况；2、二次开发部分，注意文档完整、脚本同步年结前进行跨年业务规则跨年度业务的处理规则

5、的一般原则如下：供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在数据记录后，将提示不能结转；生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入；财务和HR等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据，只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，在新年度存在数据记录后，将提示不能结转；模块名称对建下年度账之后、本年度年结之前所发生下年度业务的处理处理方式重复年结(

6、记入本年结转下年/记入下年度结转不覆盖/混合方式/其它)建立下年度账公共数据结转本年可随时录入、随时结转；下年可随时录入、结转时不覆盖财务工资管理下年数据只能录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结，即不能处理下年数据清空年度账后可再次年结固定资产下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据,结转后上年度固定资产不能取消结账成本管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据项目管理下年数据只能录入到下年库，年结前可在下年库中录入期初及单据，结转时覆盖下年期初、保留下年单据覆盖上次结

7、转网上银行下年数据可录入到本年库、年结时结转到下年库；下年数据也可录入到下年库，若年结前下年库录入数据则不能年结清空年度账后可再次年结资金管理下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据结算中心网上结算下年数据只能录入到下年库，年结前录入的下年库数据，年结时会被覆盖覆盖上次结转及录入数据合同管理下年数据只能录入到下年库，必须在年结后才能开始在下年库录入数据清空年度账后可再次年结报账中心下年数据只能录入到下年库，年结时必须没有业务单据才能开始年结清空年度账后可再次年结网上报销下年数据只能