九州生态园林前期研究

《九州生态园林前期研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、九州生态园林前期研究一、国内生态园林行业现状（一）国内生态园林行业近年市场需求增长情况园林行业经过近20年的发展，市场日渐壮大。但当前我国园林行业市场集中度较低，行业结构仍比较分散，企业数量众多，企业实力和经营规模偏小，全国范围内跨区域经营的企业较少。目前全国拥有四级以上资质的园林企业约1.6万家，园林50强市场份额合计占15%左右，前三名市场份额合计占3.5%,目前大多数企业业务集屮在局部区域，只有少数龙头公司如东方园林、铁汉生态、棕桐园林等10多家公司实现了全国布局。截至2014年12月31口，全国城市园林绿化企业一级资质企业共有987家，全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质

2、企业均集中在经济相对发达的沿海地区，英中浙江省、江苏省、广东省、北京市、上海市内拥有的一级资质园林绿化企业，占到全国总数的60%以上，资质分别与园林工程市场规模分布相符。三胜研究认为，各地大型项目竞争程度接近，具有跨区域建设和经营能力的企业可以有更广泛的选择。行业规模：据国家统计局数据，从1995年至2015年，全国园林绿化投资额由22.5亿增长为3318亿元人民币，复合增长率为74.2%；2012年〜2015年园林绿化投资总额12551亿元，年均投资额3138亿元，2010年〜2015年复合增长率8.71%,其中市政园林年均投资1738亿元，地产园林年均投资1399亿元。随着政府“美丽中国

3、”政策的提岀，以及PPP模式推进了社会资本对市政园林项目的投入，“十三五”期间投资总额预计高达2万亿元。盈利能力：与其他领域的工程承包类企业相比，园林绿化行业的盈利能力优势明显，偿债能力也较高；但是营运能力相对较低，应收账款较高，经营现金净流出，这既有行业特性的影响因素，也有企业快速扩张的影响。据申万三级行业分类数据，2015年行业平均净资产收益率为9.37%,平均净利润率为6.1%；行业内龙头上市企业，如东方园林、棕植］园林等的毛利率长期保持在25%；应收账款占营收比重在30%左右。（二）国内生态园林行业特征1、区域分布不均衡，东部地区明显领先西部截止到2014年6月30日全国城市园林绿化

4、企业一级资质企业有1348家，其屮前三的浙江188,江苏182和广东147,合计占比38.35%。从企业区域分布来说，大部分一级资质企业分布在沿海地区，而中酋部地区占比较小，未来随着城市化进程加快，中西部将会是企业争夺的市场。2、垄断竞争市场，行业集中度低园林绿化施工所处的是一个年投资额达上千亿的行业，但是行业集中度低，属于垄断竟争市场。据wind统计，2025年的行业总投资额近2千亿元但前十大园林企业的总营收仅为171亿，不到市场容量的10%。目前我国园林绿化企业数量总计约16000家，绝大多数公司的经营规模都不大，和上亿市场规模相比实在微不足道。但是在各区域市场上，已经出现了一些地区性的

5、领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力，比如东方园林、棕櫚园林。3、资金密集、劳动密集型行业园林绿化企业在项目投标阶段需支付投标保证金，中标后需支付履约保证金，在施工阶段是按完成量结算进度款，完工后需要扣除一定的质保金直到质保期结朿，因此是一个资金周转率低，流动性资金要求高的行业。园林绿化工程施工行业难以采用完全的标准化机械作业，为了满足市场多样化和个性化的需求，必须保留或依靠大量的人工作业，因此，园林绿化工程施工企业具有劳动密集型的特征。4、应收账款占比高、周转率低应收账款占比高是工程承包类企业说面临的共同问题，过高的应收账款占比会影响企业的正常运营和继续拿单的能力。现金流量关系到企业

6、的生存发展，是提高企业市场竞争力的重要保障，园林企业的经营现金流情况备受关注。由于园林绿化企业主要的固定资产是用于办公的房产和苗木种植园区，企业在施工过程屮所用的设备以租赁为主，购买的大型设备较少。因此企业的固定资产支出相对较少，非流动资产占比偏低，因此应收账款净额占总资产比例相对偏大。此外园林绿化的结算方式则受发包方的谈判地位、项目的竞争程度等因素影响，园林绿化企业会根据发包方的地位和声誉，在其公司的风险承受范围内，部分项目的工程施工合同没有约定由发包方支付工程预付款，甚至整个工程的大部分投资都要企业垫付,工程款的支付比例较低，使得应收账款周转率偏低。尤其是市政园林业务，因主要客户是政府部

7、门，尽管坏账的比例不高，但是收到的现金比例较低。5、园林施工产业进入门槛低，竞争激烈，利润率降低园林绿化行业具有巨大的盈利空I'可和市场空间，同吋园林工程作为基础设施建设，无论在资金、技术还是经营管理上都不构成较大的进入障碍，所以吸引着其他工程承包类企业纷纷入场。装饰装修企业如苏州金螳螂公司，2009年设立园林绿化子公司，2011年该子公司净利润即达804万元；大型建筑承包类企业如上海建工和屮国建筑，近年来也