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1、电力设备行业研究报告一、全国电力供需基本平衡，增速平缓回落不改稳定成长趋势2007年，我国全社会电力需求为3.25万亿KWH,同比增长14.42%,增幅上升0.42个百分点，连续6年保持两位数的高增长；从产业用电结构上看，一产用电860亿KWH,同比增长5.2%,二产用电2.48万亿KWH,同比增长15.7,三产用电3167亿KWH,同比增长12.1%,城乡居民牛活用电3584亿KWH,同比增1^10.6%；二产仍是我国用电结构中的主力。2008年1〜4月份，受年初南方雪灾等不利因素影响，国民经济增
2、速较去年有一定程度回落；电力工业运行受到宏观经济、固定资产投资及电煤供应紧张的影响比较明显，电力供需在基本平衡的态势下增速有所下滑。1、电力供需基本平衡，增速略有回落从电力供需角度看，1~4月份，全国规模以上电厂发电量为1.091亿KWH,同比增长14.1%,当月发电量完成2814亿KWH,同比增长12.8%,环比增速下降3.8个百分点,发电量增速由2、3月份逐渐回升的势头开始明显回落；1~4月份全社会用电量为1.0998亿KWH,同比增＜12.71%,环比下降0.33个百分点，当刀发电量完成285
3、8亿KWH,同比增长11.7%，环比下降2.7个百分比。总体上电力供需基本平衡，2月份电力生产量和消费量较低。图1、我国全社会电力供需状况单位亿KWH,%发电凤用电懾发电帀增連用电2、电力消费结构发牛变化，二产用电增速略有下滑2008年I〜4月，一产用电量为239.82亿KWH,同比增长8.00%,二产用电量为8316.16亿KWH,同比增长11.61%,三产用电量1109.95亿KWH,同比增长19.67%,城乡居民用电量达到1331.71亿KWH,同比增＜19.67%；其中，二产用电量增速低于全
4、社会用电量增速达1」个百分点，而三产和城乡居民用电量增速分别高于该指标达1.53和6.96个百分点；我们认为，受制于“节能减排”和固定资产投资宏调的约束，二产用电量増速下滑在可控性预期Z内。从电力消费的行业结构上分析，化丄、冶金、建材和有色四大行业用电量增速放缓明显，高耗能状况有所改善，对全社会用电增长的贡献仍达到34.28%,我们认为这一高贡献比例和低增速的状况将在2008年得以延续。■二产■上产■域乡居民用电11%3%产■二产■三产■城乡居民用电12%2%2007年电力消费结构2008年17月份
5、电力消费结构3、新增装机容量规模趋稳，发电设备利川小时回升2008年1~4月，我国电源建设投资额达746.32亿元，新增装机容量1917.42万千瓦,同比下降8.8%,但仍维持在一定的规模水平。火电装机容量下降较为明显，本期火电新增装机容量为1447.51万KW,同期比较下降了525.18万KW,"上人压小”和利用新洁能源的政策落实效果比较显苦，水电装机容量367.08万KW,风电92.93万KW,较上年均有不同程度的增长。前4个刀，全国发电设备利用小时为1560小时，同期下降27个小时，但同比下降
6、增幅趋缓，火电设备平均利用小时为1711个小时，同比降低35小时，水电为841个小时，同比增长20小时；总体上分析，火电设备利用小时数的下降并未对全国发电设备利用小吋数造成较大影响，水电和风电设备利用效率提高在一定程度上弥补了火电设备，能源结构调整初显成效。二、电力设备行业景气仍将延续1、传统发电设备：在电源结构调整期中平稳回落2007年，我国发电设备新増装机容量为9129万千瓦，累计装机容量达7.13亿千瓦,同比增长14.68%，增幅较06年下降5.59个百分点；传统发电设备中,水电新增1669万
7、千瓦，同比增速达12.98%,增幅上升了3.45个百分点,火电新增7037万千瓦,同比增速为14.54%,增輔下降了9.14个订分点；总体上看，我国发电设备经过04〜06年快速的成长周期后，己逐渐出现回落的态势，但水电作为可再牛能源的重要主体，装机容量增速上升较快。07年火电新增设备占电源结构的比例超过78%,与发达国家的电源结构比例相比较，失衡现象严重；II煤电耗能和污染较为严重，07年“上大压小”政策执行效果较好，关闭30万千瓦以下小火电机组1438万千瓦，超出预期关闭计划近43.8%；08年是
8、完成“十一五”节能减排约朿性H标的关键年（五年共计关停30万千瓦以下火电机组5000万T瓦），国家能源局明确08年预计关停1300万千瓦小火电机组，截至4刀底，全国己关停小火电机组470万千瓦，有望提前完成计划。从实际火电利用小吋的平稳冋落等凶索考虑，我们认为今年有望实际关停1500万千瓦小火电机组，节约燃煤2266万吨，减少二氧化硫和二氧化碳排放达到3&3万吨和4531.9万吨。・■总裝机客城・■火电■■■水电火电冷迪水＞limit。&机站連图4、2007年我国发电
