广汇股份非公开发行预案

《广汇股份非公开发行预案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）二OO九年六月发行人声明新疆广汇实业股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者门行负责。本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均屈不实陈述。投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确

2、认或批准，木预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。重要提示1、新疆广汇实业股份有限公司本次非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。对于第四届董事会第七次会议与本次发行相关的未决事项，公司于2009年6月10日召开第四届董事会第

3、•一次会议，对未决事项进行审议，并作出补充决议。2、本次拟发行不超过33,279万股万股（含33,279万股），且不低于11,093万股（含11,093万股）股份。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开

4、发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应地调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主乐销商）协商确定最终发行数量。3、募集资金净额原则上不超过募集资金用途所需资金。发行价格不低于广汇股份第四届董事会第七次会议决议公告口前20个交易口公司股票均价的90%；公司股票在2009年4月23口进行了派息和送股，本次派息和送股后，相应的本次发行底价调整为10.34元/股。若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行底价将作相应调整。具体发行价格由股东大会

5、授权萤事会在取得屮国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的耍求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。广汇集团不参与报价，其认购价格与其他特定投资者相同。4、木次非公开发行面向公司的控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，以及境内注册的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司、合格境外机构投资者、其他企业法人和自然人。特定对象数量不超过T•家，所有投资者均以现金认购。其屮新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司认购不低于本次

6、发行的股份的10%,所认购的股份在发行结束ZH起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份在发行结束Z口起十二个月内不得转让。5、本次非公开发行股票拟募集资金不超过25亿元，用于建设“年产120万吨甲醇/80万吨二甲瞇（煤基）项目”。广汇股份向新疆广汇新能源有限公司增资，使其成为控股子公司，并由新疆广汇新能源有限公司负责具体实施该募投项目。根据新疆广汇新能源冇限公司的三方股东协商的结果，截至2009年3月31日，在公司向新疆广汇新能源有限公司已经出资6亿元的情况下，为了保证该募集资金投资项目的顺利开展并尽早产生效益，公司在本次非公开

7、发行股票的募集资金到位前，追加5亿元投资新疆广汇新能源冇限公司（该5亿元投资屮，其中3.77亿元计入新疆广汇新能源有限公司的注册资木，1.23亿元计入新疆广汇新能源有限公司的资本公积）。待本次发行股票募集资金到位后，广汇股份将以其屮的11亿元用于置换公司前期对新疆广汇新能源有限公司的投资，其余14亿元用于对新瞩广汇新能源有限公司进行追加增资（该14亿元增资中，其中10.57亿元计入新疆广汇新能源冇限公司的注册资本，3.43亿元计入资本公积）。待后续5亿元投资实施完成后，公司将成为其控股股东；待募集资金到位全部增资行为实施后，公司的控股股

8、东地位得到进一步增强，持冇新疆广汇新能源冇限公司的股权比例不低于67%o如本次募集资金数额不足25亿元，则增资不足部分由公司通过门筹方式解决。该项目的主产品为4.9亿立方米液态甲烷（LNG）、120万吨甲醇或80万吨二甲瞇，以及石脑油、焦油、粗酚、屮油、硫酸和硫酸鞍等共35万吨副产品。本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。释义6第一节本次非公开发行股票方案概要7一、本次非公开发行的背景和口的7二、发行对象及其与公司的关系9三、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期9四、募集资金投向10五、本次发

9、行构成关联交易11六、本次发行不会导致公司控制权发生变化11七、本次发行方案已经取得冇关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序12第二节发行对象的基本情况13一、发行对象的概况13二、发行对象的财务数据1