通达股份：非公开发行股票预案2013

《通达股份：非公开发行股票预案2013》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、证券简称：通达股份证券代码：002560河南通达电缆股份有限公司HenanTong-DaCableCo.,Ltd.非公开发行股票预案二○一三年一月河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案发行人声明一、河南通达电缆股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“通达股份”）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、本次非公开发行股票完成后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。三、本预案是发行人董事会对本次非公开发行股票的说明，任

2、何与之相反的声明均属不实陈述。四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。1河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案特别提示1、本次非公开发行面向符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定投

3、资者。2、本次非公开发行股票数量为不超过3,200万股（含本数）。最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价相应调整。3、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于11.86元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次发行底价将进行相应调整。最终发行价格将根据发行对象的申购报价

4、情况，遵循价格优先的原则，并由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据具体询价结果确定，但不低于前述发行底价。4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过37,952万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于新型节能特种导线生产线建设项目、年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目及偿还银行贷款。5、本次非公开发行股票事项已经公司董事会通过，尚需公司股东大会决议通过以及中国证监会的核准。6、本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于25%，不存在股权分布不符合上市条件之情形。7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

5、的要求，公司进一步完善了股利分配政策。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。关于股利分配政策、2012-2014年股东回报规划、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排等情况，请参见本预案“第五节公司利润分配政策及执行情况”。2河南通达电缆股份有限公司非公开发行股票预案目录发行人声明........................................................1特别提示..............

6、............................................2目录...........................................................3释义........................................................5第一节非公开发行股票方案概要.....................................7一、发行人基本情况...................................................

7、......7二、本次非公开发行的背景和目的.............................................7三、发行对象及其与发行人的关系............................................14四、发行价格、发行数量、锁定期及其他事项..................................14五、募集资金数量及投向....................................................16六、本次发行是否构成关联交易..............

8、................................16七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.