个人理财服务系统产品介绍

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2、视角受局限对全国进行统一市场、统一规则、统一营销的管理，管理手段受制约新晨S1个人理财产品介绍省、市行对理财中心业务进行监督、指导，掌握第一手资料少新晨S1个人理财产品介绍理财中心主管对理财经理活动进行监督、考核新晨S1个人理财产品介绍及时发现和挖掘理财客户强化针对性的对理财客户进行营销细分理财客户的等级，做好差异服务面临解决的问题(一)新晨S1个人理财产品介绍加强客户关系和客户价值管理解决上级行对辖内理财业务的信息共享、监管、指导和统一营销给客户提供全面的资产负债综合月单加强营销体系建设面临解决的问题(二)加强客户服务过程管理，提高客户满意度新晨S1个人理财产品介绍尽可能的降

3、低因理财经理的流失而造成的负面影响及时准确的把握销售机会，作好营销工作实现对理财经理业绩的量化考评及时对理财中心业务状况、产品经营、客户需求，进行统计分析面临解决的问题(三)新晨S1个人理财产品介绍中国银行个人理财服务系统介绍客户需求分析简述系统功能介绍系统演示新晨S1个人理财产品介绍个人理财全过程(针对客户）新晨S1个人理财产品介绍个人理财全过程（针对理财经理）新晨S1个人理财产品介绍角色定义理财经理直接与客户打交道的人员。理财经理的工作目标主要是推销银行自身或银行合作伙伴的理财产品，包括存款、银行卡、贷款、外汇买卖、保险、基金、债券等。理财经理主管(业务主管)产品经理负责管

4、理理财经理，完成理财产品销售业绩等。负责制定业务发展策略、产品发展策略、市场宣传策略等。新晨S1个人理财产品介绍二：业务管理组织架构业务管理组织架构新晨S1个人理财产品介绍总行产品管理：价格管理、创建产品、维护中行固定产品、创建交叉和升级销售、监控各省产品。业务管理：定制权限控制、系统报表定制和维护、内部知识库维护、工作流、主管监控平台等。系统管理：对系统管理平台的管理和维护。营销管理：策划市场促销活动、销售管理、销售渠道管理、市场调查。新晨S1个人理财产品介绍省行产品管理：价格管理、创建特定产品、维护中行固有产品、创建交叉和升级销售。业务管理：定制省级权限控制、系统报表定制和

5、维护、内部知识库维护、工作流、主管监控平台等。营销管理：策划市场促销活动、销售管理、销售渠道管理、市场调查。新晨S1个人理财产品介绍市行营销管理：策划市场促销活动、销售管理、销售渠道管理、市场调查。业务管理：系统报表的定制和维护、主管监控平台的使用。业务管理：系统报表的定制和维护、主管监控平台的使用。业务管理：系统报表的定制和维护、主管监控平台的使用。支行理财中心新晨S1个人理财产品介绍系统功能技术架构图新晨S1个人理财产品介绍数据抽取客户分析客户评价绩效考核活动客户信息管理用户管理机制管理产品销售机会管理问卷调查服务级别约定(SLA)知识库事件管理服务向导监控书面资料请求机构

6、统计分析理财经理服务和管理平台功能结构图：新晨S1个人理财产品介绍数据抽取下载数据中心的客户数据，并进行加工处理，生成个人理财系统需要的数据。包括：零售外汇买卖消费信贷基金国债信用卡新晨S1个人理财产品介绍数据抽取原则：在本行的本外币储蓄存款（包括活期本外币存款、定期本外币存款）超过50万元的客户。本行信用卡金卡持有人及信用卡消费金额超过30万元的客户。相应客户的投资信息（包括基金、国债）。在本行办理消费信贷业务，累计金额超过100万元的客户。新晨S1个人理财产品介绍银行主机抽取理财数据库WEB服务器应用服务器以账户为中心以客户为中心新晨S1个人理财产品介绍数据分析—客户分析客

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