电力设备行业动态分析：万亿级泛在市场将至，风电高景气持续验证

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1、本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。区域进一步扩大，会进一步刺激明年海外需求。光伏行业整体景气度将延续。投资建议：风电板块，重点推荐金风科技，明阳智能、天顺风能、中材科技，重点关注运达股份、泰胜风能、日月股份、天能重工等。光伏板块，重点推荐通威股份、隆基股份、中环股份、阳光电源、正泰电器，重点关注东方日升、ST新梅（爱旭）、福莱特、福斯特等。■风险提示：行业相关政策推出节奏或力度低于预期；新能源车产销量及风电光伏装机量低于预期；电网混改力度不足或投资节奏迟缓等。■本周组合：国电南瑞、岷江水电、金风科技、

2、明阳智能、通威股份、隆基股份、宁德时代、新宙邦、良信电器、正泰电器本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。内容目录1.国网白皮书明细泛在建设战略，5年内泛在市场或超万亿51.1.行业观点概要51.2.行业数据跟踪71.3.行业要闻及个股重要公告跟踪82.北汽新能源独立寒秋，工信部下一个15年规划指路102.1.行业观点概要102.2.行业数据跟踪132.3.行业要闻及个股重要公告跟踪143.风电三季报高增长，光伏电池片价格企稳回升153.1.行业观点概要153.2.行业数据跟踪163.3.行业要闻及个股重要

3、公告跟踪174.本周板块行情（中信一级）18图表目录图1：国网泛在电力物联网建设规划2019-20245图2：泛在电力物联网建设目标5图3：广义泛在投资2019-2024年间或将过万亿（亿元）6图4：狭义泛在投资2019-2024年间或将超3000亿（亿元）6图5：工业制造业增加值同比增速维持高位7图6：工业增加值累计同比增速维持高位7图7：固定资产投资完成超额累计同比增速情况7图8：长江有色市场铜价格趋势(元/吨)7图9：2018-2019年9月新能源汽车销量（辆）10图10：2018年9月-2019年9月新能源乘用车销量（

4、辆）10图11：9月份新能源乘用车企业销量排名（辆）10图12：9月份纯电型乘用车企业销量排名（辆）10图13：9月份插混乘用车企业销量排名（辆）11图14：9月份插混车型销量国产与合资之比11图15：2018-2019年新能源汽车月销量（辆）13图16：电芯价格（单位：元/wh）13图17：正极材料价格（单位：万元/吨）13图18：负极材料价格（单位：万元/吨）13图19：隔膜价格（单位：元/平方米）13图20：电解液价格（单位：万元/吨）13图21：国内风电季度发电量(亿千瓦时)16图22：全国风电季度利用小时数16图23

5、：多晶硅价格（美元/kg）16图24：硅片价格（156*156，美元/片）16图25：电池片价格(156*156，美元/片）16图26：组件价格(单位：美元/W)16图27：中信指数一周涨跌幅18图28：电力设备新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位18本报告版权属于安信证券股份有限公司。各项声明请参见报告尾页。表1：国家电网公司泛在电力物联网建设规划5表2：六大领域及27项重点建设任务5表3：25项综合示范项目错误!未定义书签。表4：数字南网“4321”建设方案错误!未定义书签。表5：南方电网的经营体量约为国网20%错误!未

6、定义书签。表6：电力设备及工控行业要闻8表7：电力设备及工控行业公告跟踪8表8：新能源汽车行业要闻14表9：新能源汽车行业个股公告跟踪14表10：风、光、储行业要闻17表11：风、光、储行业公告跟踪17表12：细分行业一周涨跌幅181.国网白皮书明细泛在建设战略，5年内泛在市场或超万亿1.1.行业观点概要国网白皮书明细泛在建设进程，下一个五年目标两步走。国网公司10月14日发布《泛在电力物联网白皮书2019》，提出了泛在电力物联网建设的两个阶段：通过2019-2021年这一战略突破期，三年攻坚，到2021年初步建成泛在电力物联

7、网；再通过三年提升，到2024年全面建成泛在电力物联网。从建设目标角度看，2021年和2024年战略都可以划分为对内业务，对外业务，以及基础支撑三个层面。2024年突破攻坚，全面建成泛在智能电力网2021年初步建成泛在物联电力网2019年探索研究，试点建设57项图1：国网泛在电力物联网建设规划2019-2024图2：泛在电力物联网建设目标201920212024资料来源：国家电网，资料来源：国家电网，业务层面到2021年到2024年表1：国家电网公司泛在电力物联网建设规划对内业务对外业务基础支撑基本实现业务协同和数据贯通，

8、电网安全经济运行水平、公司经营绩效和服务质量显著提升实现业务线上率100%，营配贯通率100%、电网实物ID增量覆盖率100%、同期线损在线监测率100%公司统计报表自动生成率100%、业财融合率100%、调控云覆盖率100%初步建成公司级智慧能源综合服务平台，新兴业务协同发