电子元器件行业专题研究TMT一周谈之电子：世界VR产业大会开幕，起笔绘宏图

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1、本周观点行情回顾过去一周，上证综指、申万A股、沪深300分别下跌1.19%、1.37%、1.08%，电子行业整体下跌2.72%，二级子行业中显示器件、集成电路跌幅居前，分别下跌5.67%、4.14%，其他电子器件表现相对强势，下跌2.11%。海外市场台湾资讯科技指数下上涨3.44%，恒生资讯科技业上涨1.84%、费城半导体指数下跌0.07%。图表1：一周内各行业涨跌幅(%)1(0)(2)(3)社会服务医药生物轻工制造银行传媒家用电器食品饮料商业贸易非银行金融房地产建筑交运设备纺织服装公用事业基础化工交通运输农林牧渔黑

2、色金属建材石油化工计算机软硬件机械设备综合电子元器件中小市值通信电力设备与新能源采掘航天军工有色金属(4)资料来源：Wind、图表2：一周内行业走势图表3：一周内各子板块走势(%)3.01.50.0(1.5)(3.0)10/1110/1310/1510/17-5.6659-4.1439-3.3946-2.1321-2.117显示器件集成电路光学光电子元件其他电子器件电子元器件沪深300(6)(5)(4)(3)(2)(%)谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准资料来源：Wind、资料来源：Wi

3、nd、图表4：一周涨跌幅前十名公司涨幅前十公司代码涨跌幅（%）跌幅前十公司代码涨跌幅（%）麦捷科技300319.SZ30.79硕贝德300322.SZ(21.51)富瀚微300613.SZ22.97风华高科000636.SZ(16.75)远望谷002161.SZ17.24博敏电子603936.SH(14.68)共达电声002655.SZ12.28欧菲光002456.SZ(14.13)得润电子002055.SZ10.87洁美科技002859.SZ(11.80)达华智能002512.SZ10.76长信科技300088.S

4、Z(11.26)远方信息300306.SZ10.67精测电子300567.SZ(10.84)宇瞳光学300790.SZ10.07维信诺002387.SZ(10.83)奥士康002913.SZ8.82欧比特300053.SZ(10.69)蓝思科技300433.SZ8.32生益科技600183.SH(10.52)资料来源：Wind、谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准世界VR产业大会开幕，起笔绘宏图VR/AR是算力、联接和显示的革命性升级，2020年产业进入相对成熟期VR、AR终端产品自2015年广泛走入人们

5、的认知以来，在经历了产业炒作高峰后，在2017年跌入低谷。但是关于VR/AR的想象早已通过《黑客帝国》、《阿凡达》、《钢铁侠》等科幻电影作品深入人心，消费者对于VR、AR的应用想象蓄力多时。图表5：2019年VR产业处在复兴期间，2020年行业将进入相对成熟期资料来源：华为官网，站在当前时点，5G的成熟为克服3D内容实时传输问题，以及因延迟造成的佩戴眩晕问题构建了网络环境，有望充分释放VR/AR终端的社交属性，激发快速推广潜力。与此同时，专用的光学元件、显示方案、专用芯片的推出则为终端产品的兴起搭建了硬件基础。因此在

6、10月19日由工信部和江西政府共同主办的2019世界VR产业大会上，国务院副总理刘鹤指出以虚拟现实产业为代表的新兴产业正成为新的经济增长点；华为轮值董事长郭平认为VR/AR是人机交互方式的革命，是算力、联接和显示的革命性升级，与5G产业发展节奏高度匹配并相互促进，行业将在2020年进入相对成熟期。图表6：VR/AR技术体系进一步走向成熟核心技术基础最新进展建模传输技术GPU加速器、FPGA加速器和5G传输等技术走向成熟，带动图像引擎和渲染算法优化发展交互技术向视觉、触觉、听觉、动作等多感官多通道交互发展，AR云、沉浸

7、式工作区出现，多人协同交互开始应用传感技术眼动追踪、表情捕捉、头部/肢体动作捕捉等技术进入应用阶段显示技术超高清4K/8K显示成为主流趋势资料来源：中国电子信息产业发展研究院，图表7：重庆新牌坊加油站为员工配置AR眼镜以实现快捷支付图表8：福州机场已经启用机场AR导览以实现精准导航资料来源：亮亮视野官网，资料来源：《中国VR产业发展白皮书》19年10月版，谨请参阅尾页重要声明及华泰证券股票和行业评级标准基于5G、AI、Cloud技术与VR/AR的日益融合，目前已经能够看到虚拟现实消费端应用的持续拓展。目前在重庆新牌坊

8、加油站已经为员工配置了拥有AI芯片的AR眼镜以快速识别客户二维码支付界面；福州机场已经启用机场AR导览以实现精准导航。2018年北美和大中华区是VR头显主要市场，2020年VR市场规模有望接近700亿美金根据Canalys数据，2018年全球VR头显出货150万套，其中北美和大中华区仍然是主要下游市场，合计市占率达到70%，其中北美43%、大中